​久期财经讯，绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地控股集团”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、2.5NP1.5、发行规模5亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Greenland Global Investment Limited

担保人：绿地控股集团有限公司

担保人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：Ba2(穆迪)

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押票据，归属于发行人的80亿美元有担保中期票据计划

规模：5亿美元

期限：2.5NP1.5

交割日：2020年6月16日(T+6)

到期日：2022年12月16日

投资者回售选择权：2021年12月16日可以100%回售

初始指导价：7.00% 区域

最终指导价：6.45%

息票率：6.25%

收益率：6.45%

发行价格：99.718

资金用途：为离岸债务进行再融资和其他一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

控制权变更：投资者以101%回售

投资者回售权：可于2021年12月16日以100%回售

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、海通国际、申万宏源香港

联席账簿管理人、联席牵头经办人：里昂证券、国泰君安国际

ISIN：XS2188664929

认购情况如下：

认购订单超40亿美元(包括3.5亿美元的JLM interest)，来自188个账户。

投资者地域分布：亚洲：90%，欧洲：10%

投资者类型分布：资产经理/基金经理84.00%，金融机构11.00%，私人银行5.00%。