​久期财经讯，冠君产业信托(Champion Real Estate Investment Trust，02778.HK，穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、10年期、发行规模3亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Champion MTN Limited

担保人：汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited，作为冠君产业信托的受托人，对其追索权限于资产)

冠君产业信托评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S，归属于发行人的有担保中期票据计划

Offering：美元、高级无抵押票据

规模：3亿美元

期限：10年

初始指导价：T+260bps 区域

最终指导价：T+220bps

息票率：2.95%

收益率：3.114%

发行价格：98.600

交割日：2020年6月15日

到期日：2030年6月15日

资金用途：为冠君产业信托的债务进行再融资和/或其他一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人：瑞穗证券(B&D)、日兴证券、瑞银集团、法国巴黎银行、花旗集团、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、星展银行、工银国际、招银国际

联席牵头经办人：德国商业银行

ISIN：XS2189595049

认购情况如下：

总认购超18亿美元(包括1.3亿美元JLM interest)，来自124个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%;

投资者类型：资产经理/基金经理78.00%，银行13.00%，私人银行/企业/其他9.00%。