建业地产(00832.HK)拟发行3.2NC2.2高级美元票据,初始价8.35%区域
久期财经讯,建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,简称“建业地产”,00832.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.2NC2.2的高级美元票据。
条款如下:
发行人:建业地产股份有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:BB-(惠誉)
发行规则:Reg S
Status:固定利率高级票据
规模:美元基准
期限:3.2NC2.2
初始指导价:8.35%区域
交割日:2020年6月15日(T+5)
首次付息日:2021年2月27日
到期日:2023年8月27日
资金用途:偿还现有一年内到期中长期债务
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:法国巴黎银行、美银证券、中信银行国际、花旗集团、瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利、渣打银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:海通国际
最近更新
-
标普:上调中信集团、中信股份(00267.HK)和中信银行(00998.HK)长期发行人信用评级至“A-”,展望“稳定”
理财 · 04-30 11:44
-
中国宏桥(01378.HK)稳健发展获评级机构认可:信用状况良好,旗下境外债投资前景乐观
理财 · 04-30 10:33
-
中资离岸债每日总结(4.29)|九江城发、江苏中扬清洁能源发行
理财 · 04-30 09:13
-
中资美元债(4月29日)|板块收益率走势速递
理财 · 04-30 09:05
- 合川金星智慧零碳电厂项目顺利开工
- 守住3100点!沪指“红五月”可期吗?
- 诺诚健华奥布替尼获2024CSCO边缘区淋巴瘤诊疗指南I级推荐
- 新闻界掀起版权风暴!微软、OpenAI再度成为被告
- 手握230亿!河南“猪王”,逆势扩张
- 核心产品因违规被停产,董事长信披违规被警示,益佰制药行路难
- 【IPO前哨】为“全球化”之梦打气,美的集团再次冲刺港交所
- 经济学家宋清辉:加速抢滩数字经济“新蓝海”
- 【接着红】签约榜|4月混凝土签约项目9笔大单精彩亮相!
- 集成灶厂商的市场利空还未出尽
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2021人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月