中石化集团发行三笔高级无抵押美元票据,息票率2.15%、2.70%和3.35%
久期财经讯,中国石油化工集团有限公司(China Petrochemical Corporation,简称“中石化集团”,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定)发行三笔高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited
担保人:中国石油化工集团有限公司
担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定
预期发行评级:A1/A +(穆迪/标普)
Status:固定利率、高级无抵押票据
Format:144A / Reg S
规模:10亿美元 | 15亿美元 | 5亿美元
期限:5年期 | 10年期 | 30年期
初始指导价:T+235区域 | T+255 区域 | 3.90%区域
最终指导价:T+180 | T+205 | 3.35%
息票率:2.15% | 2.70% | 3.35%
收益率:2.175% | - | 3.35%
到期日:2025年5月13日 | 2030年5月15日 | 2050年5月13日
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
资金用途:为现有债务进行再融资以及一般企业用途
交割日:2020年5月13日
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:花旗集团、高盛(亚洲)、摩根大通、中国银行、工银国际、汇丰银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:农业银行香港分行、交通银行、建设银行、招银国际、美银证券、法国兴业银行、瑞银集团
5年期及30年期票据B&D:高盛(亚洲)
10年期B&D:花旗集团
最近更新
-
中资美元债|地产二级市场半月报
理财 · 昨天 09:28
-
中资离岸债每日总结(5.16)|工商银行(01398.HK)发行
理财 · 昨天 09:19
-
中资美元债(5月16日)|板块收益率走势速递
理财 · 昨天 09:09
-
泰禾集团:收到相关法院关于“17泰禾MTN001”等两只债券案件及借款纠纷法律文书
理财 · 05-16 11:23
- 鸿博股份召开网上业绩说明会,业绩预告变脸事项或引发索赔
- 东方通信成功中标中国移动温州分公司2024-2025年运维辅助系统维护优化服务项目
- 全国在建抽蓄电站最长隧洞全线贯通!
- 鸿博股份聘任副总经理,还面临受损投资者维权
- 《利好消息的利用价值》
- 华住(HTHT.US,01179)精益增长显效:一季度收入优于指引,酒店网络高质量扩张
- 京东Q1财报解读:日百品类增速亮眼,进入良性增长通道
- 华为“人为控制”大模型输出?情绪大于事实的舆论怪象,正在浸染严肃技术领域
- 还是卖水最赚钱?十大饮料公司实力揭晓:"三巨头"撑起半壁江山
- 重大创新突破!烽火通信完成业内首次基于空芯光纤S+C+L超270T大容量实时传输系统验证
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2037人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
344人已购
¥588.00/月