我的十大牛股准备更新了!
昨天,阿里云宣布,未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚,面向未来的数据中心建设。阿里云表示不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入。
阿里云加码云计算及数据中心,再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在,并且最近的光环新网(50亿)、数据港(17亿)和奥飞数据(5亿)均发了定增预案加码数据中心建设和布局,因此券商研究所也是坚定看好和推荐IDC。
长期来看:数据流量增长+云化趋势将推动数据中心产业链持续发展。云计算行业景气度回升,云厂商资本开支筑底回暖,需求拐点逐步确立。IDC 产业和云计算基础设施需求增长具备长期确定性。
那么会有哪些股票呢?
IDC版块:数据港、光环新网、宝信软件、奥飞数据、沙钢股份、杭钢股份、科华恒盛;
ICT设备:紫光股份、星网锐捷、浪潮信息,中兴通讯;
除此之外,海通计算机还点出几个和阿里有关系的很紧的标的:
浪潮信息:最为受益。只有浪潮是和阿里在JDM模式下共享开发,数据打通,浪潮是阿里唯一在此模式的合作伙伴。公司估值为20-21年38倍和27倍PE。
易华录:冷数据存储是阿里看重的,健康码就是典型的冷数据应用的爆品。目前估值为20年37倍PE。
宝信软件:在数据中心IDC方面与阿里云一直合作,宝信在上海、南京等核心城市的IDC资源稀缺。
安恒信息:阿里持股的云安全公司,在态势感知、云安全运营方面技术领先,今年预计收入在14亿,目前估值为12倍PS,从收入增速来看,性价比有优势。
千方科技:阿里持股15%,城市大脑是阿里在数字经济应用层的大力尝试,千方与阿里在交通及整个城市数字运营有着天然协同。20年PE估值27倍。
朗新科技:阿里持股的生活数据公司,通过支付宝来打通线上生活缴费。预测20-21年净利润7.4亿和9.9亿,估值25倍和19倍PE。
南威软件:阿里持股的政府大数据公司。国内70%数据在政府手里,整个社会加速信息化过程中,未来政府端的投入会更加系统和前瞻。20年PE估值25倍。
我的看法
上边大家看到的,是通常你在订阅号,在行业研报,在各种渠道看到的股票池。现在的问题是,能做吗?做那个?
这么多,我肯定是做不过来。股票听起来也都很有逻辑,可是做那个?给大家一个简单的思路,用人均持股金额进行筛选一下。
这里面人均持股金额最高的是宝信软件。人均持股157万,在两市当中位列第81位!为什么这么高?说白了,就是基金、机构多倍。
人均持股金额和股票的“质地好坏”有关系吗?我明确的说,没有关系,但是重合度很高。如果你以散户自居,研究不来基本面,用这个思路凑合一下也行。
这份表是免费送的。(心疼中……)
十大金股
我最开始,觉得十大金股这个名字好恶俗啊,后来想了一下也对。你只有10只股票的机会。我记得小时候课文有个《七色花》,每一个花瓣是一个愿望,七次愿望用光了就没有了。这十大金股算是一个七色花外加一个阿拉丁神灯。大家想一下,如果让你说出10只你最看好的股票,你能说得出来吗?如果不能,那就慢慢整理,这个事情,真的比大盘明天的涨跌,有意义太多了。
我发现,真的只有10次机会的话,我现在看好的,也就3只达到标准吧。
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