再融资新规发布后,首个再融资方案也随之诞生!2月16日晚,凯莱英发布公告称,终止2019年非公开发行股票事项,同时披露2020年度非公开发行股票预案。区别于凯莱英,当晚隆盛科技、元力股份按照再融资新规对定增预案进行了相应调整。

凯莱英拟非公开发行股票不超过1870万股,发行价格为123.56元/股,募资总额不超过23.11亿元,高瓴资本拟通过现金方式认购全部股票。发行完成后,高瓴资本将成为凯莱英持股5%以上股东。

凯莱英新版融资方案采用了再融资新规的内容,例如发行价为基准价的8折(以前为9折);锁定期由36个月缩短至18个月等。

凯莱英的23亿元定增将由高瓴资本全额拿下,这也意味着高瓴资本生物医药方面再下重注,此前高瓴在国内外投资了大批优质医药创新企业,包括:百济神州、君实生物、恒瑞医药、药明康德。

2月16日晚间,凯莱英发布公告称,终止2019年非公开发行股票事项,同时披露2020年度非公开发行股票预案,成为新规下首家推出再融资方案的上市公司。

距离今年2月14日证监会公布并实施再融资新规2个月,截止4月15日收盘价184元,以发行价计算高瓴资本的此笔定增已获得48.92%的收益。

统计数据显示,2020年1月1日至4月9日,A股共计23家上市公司完成非公开发行融资,参与定增的机构收益情况如下:

1、数据显示,截止2020年4月9日,2020年机构参与完成的A股定增平均收益率达到31%;其中项目融资11家,平均收益率16%;重组融资12家,平均收益率44.5%。

2、同时期大盘震荡走弱,最高振幅达到-15.36%,剔除大盘走势的驱动影响,该时期参与定增投资的机构实际平均收益将高达46.4%。

3、折价率是定增市场最核心和最稳定的系统性收益来源,当前八折定增配合A股的价值洼地,毫无疑问,参与定增的“风口期”已然来临!用有限的时间,赚最确定的钱!