氨基酸供应收紧 A股市场影响几何?
财联社4月3日讯,近期,国内多数氨基酸市场价格保持稳定和上调,个别品种出现暂时波动。氨基酸产品下游需求趋于稳定,后期随着养殖业逐渐恢复,需求将会增长。
境外疫情发展迅猛态势下,欧洲市场部分氨基酸产品报价持续上升,前期玉米价格上涨、近期大豆价格和豆粕价格上涨以及4月份豆粕供应情况也将对氨基酸供需市场产生一定影响。
图:各类氨基酸市场报价 图源:秣宝网
氨基酸作为营养所需蛋白质的基本物质,在化工领域广泛应用于调味品、饲料添加剂、医药、营养补充剂。截至发稿,当日饲料、调味料板块均涨逾2%。
据饲料原料供应链平台秣宝网,4月1日,生物科技公司希杰集团的缬氨酸沈阳工厂称暂停生产,为期约两个月,市场供应偏紧,加上受欧洲疫情加剧影响,短期市场供应情况可能进一步偏紧;近期,蛋氨酸市场也受境外疫情发展影响,下游工厂对稳定供应产生担忧,随着近期接连传出蛋氨酸工厂停产检修和限产的消息,市场价格进一步推高。
东吴证券的分析指出,2020年,受到新冠疫情的影响,化工多个子行业在一季度陷入停工停产状态,前两个月化学原料及制品累计收入同比下滑21.0%,累计利润同比下滑66.4%。但化工行业前期供给侧改革效果初显,部分细分行业的格局正在优化或重塑。
在饲料板块,中金公司称,苏氨酸、赖氨酸等动物营养添加剂下游成本占比较小,价格弹性大。行业总体供给过剩,竞争格局分散,其预计行业洗牌在即,疫情对中小企业的压力或将加速这一进程。
平安证券认为,后疫情时代,上游的饲料企业正积极向下游整合,生猪产业链头部企业新希望、大北农等公司已基本实现饲料、育种、兽药疫苗的一体化布局。下游客户结构的快速转变倒逼上游饲料企业向养殖环节延伸,而在上轮周期中,多数猪料企业选择的“猪场服务”的销售策略,使得其自然具有以“公司+农户”模式向下游整合农户、中小规模场的优势。
而在调料板块,华创证券称,因一料多用,口味多样及操作简单,中式复合调味料逐渐受到青睐。疫情期间,由于外出就餐需求和外卖需求被在家做饭承接,复合调味料在C端渗透率上升,预计未来年轻人下厨将更依赖于复合调味料。Frost & Sullivan预计,2020年中国人均年度复合调味料支出能达到105.40 元人民币。
图源:华创证券
东兴证券指出,从需求端来看,C端与B端共促复合调味品行业发展;从供给端来看,竞争激烈各企业跑马圈地,看好火锅底料与川菜调料赛道;从企业端来看,具有产品粘性、资金优势和优秀管理团队的企业将成为市场主要整合力量。其看好标的天味食品和颐海国际。
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