国内新能源车不行?不怕,还有全球最大市场
本周最后一天,美股大跌9.99%,报收21200.62点,受此影响,A股也低开至2799.98点,一路回升到2887.43后,接近今天高位收市,收跌1.23%,对比全球其他股市,A股确实鹤立鸡群,虽然A股继续保持强势,但还是未能走出美股下跌的阴霾,还有待观望。
虽说大盘在跌,但有些板块比较强势,如半导体、光刻胶、充电桩、智能电网等板块,全天涨停80家,跌停24家。至于A股未来走势,还会多多少少受到美股走势影响,而美股跟随疫情走势。美国有机构批评政府新冠检测方法太慢,美国未来确诊人数可能出现爆发性增长,或者多达几千宗病例。所以,美股还有可能继续下探,并未稳定。
疫情只是阶段性的,从目前来看,科技大趋势还没改变,我们该吸收多学习干货知识,多了解行业的市场环境,但有好的投资机会也不会错过。
今天,聊聊欧洲新能源车市场,之前华叔都提过好几次,欧洲将推出最严厉碳排放标准。欧洲以企业平均 CO2 排放为管理目标,在 2020 年需要行业须达到 95g/km 的平均水平。对于不达标企业,每辆车排放超标 1g 处罚 95 欧元。
麦肯锡最新报告,德国汽车厂商电动车占比将从2019年18%上升至29%,德国有可能成为全球最大的电动车生产国,2021年产量提升至170万辆。
2019 年欧洲新能源车(包括纯电动车BEV、插电混合动力车PHEV)销量 56.3 万辆。同比 +45.38%,在全球市场占据约 25%的市场份额。
欧洲新能源汽车销量及增速
欧洲市场 2020 年需求达到 181.3 万辆,为全球新能源 汽车销量贡献重要增量,成为全球最大新能源汽车消费市场。2019 年全球新能源汽车市场合计销量为 222.9 万辆。
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预计,2020 年有望达到 386.8 万辆, 同比 +73.53%,其中海外市场销量 231.6 万辆,同比 +1.26 倍,其中欧洲市场销量达到 181.3 万 辆,同比 +221.45%
全球新能源汽车销量统计与预测(2019~2022 年)
从新能源车销售的车企来看,特斯拉一枝独秀,其次是比亚迪、北汽、上汽、宝马、大众、日产、吉利、现代、丰田。
可以肯定,在2020年的新能源车企排名就有大幅变化,欧洲、日本品牌新能源车数量将急剧上涨。
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电池厂商主要是宁德时代、亿纬锂能、欣旺达——
宁德时代无论是国内,还是国外都是龙头大哥地位,与特斯拉、大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、PSA(雪铁龙)、雷诺-日产-三菱、福特、通用、丰田、本田、现代起亚都有合作关系。
亿纬锂能与戴姆勒、现代起亚有合作。
欣旺达与雷诺-日产-三菱进行合作。
由于这里大部分合作都在2020、2021年才开始,未能反映在业绩增长上,未来需要跟踪订单情况。
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海外电池上游材料供应商上市公司包括:恩捷股份、杉杉股份、江苏国泰、新宙邦、当升科技、中科电气。
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从现在发展方向看,欧洲新能源车将是特斯拉、大众两大车企龙头主导市场。
特斯拉电池及国产材料供应商——
宁德时代的供应链上市公司包括:厦门钨业、容百科技、璞泰来、杉杉股份、中科电气、天赐材料、江苏国泰、恩捷股份、星源材质、先导智能。
LG化学:华友钴业、当升科技、杉杉股份、璞泰来、江苏国泰、新宙邦、星源材质、恩捷股份、杭可科技、赢合科技、先导智能。
松下:江苏国泰、恩捷股份、先导智能。
大众动力电池供应商及国产材料供应商——
宁德时代:厦门钨业、容百科技、中科电气、杉杉股份、璞泰来、天赐材料、新宙邦、江苏国泰、恩捷股份、星源材质、先导智能、赢合科技。
LG化学:华友钴业、当升科技、杉杉股份、璞泰来、江苏国泰、新宙邦、星源材质、恩捷股份、赢合科技、先导智能。
三星SDI:杉杉股份、新宙邦、恩捷股份、先导智能。
SKI:当升科技、中科电气、先导智能。
从上面的标的中,华叔挑选了部分估值适中的企业「以PE-TTM(扣非)、PB(不含商誉)作为评估」——
容百科技(PE 79.05,PB 3.66 两者属于中位)
亿纬锂能(PE 48.94 中位,PB 9.07 高位)
欣旺达(PE 46.94,PB 5.17 两者属于中位)
恩捷股份(PE 60.68 中低位,PB 10.17 高位)
杉杉股份(PE 107.26 高估,PB 1.24 低估)
江苏国泰(PE 12.42,PB 1.27 两者处于超低估)
新宙邦(PE 40.97 中位,PB 5.25 高位)
当升科技(PE 37.91 超低估,PB 3.66 中位)
中科电气(PE 30.44,PB 3.22 两者属于中位)
星源材质(PE 54.07 中位,PB 2.87 低估)
先导智能(PE 47.82 中低位,PB 15.63 中位)
杭可科技(PE 56.89 低位,PB 7.41 低位)
赢合科技(PE 64.17 中位,PB 7.6 中低位)
不过,最近欧洲疫情形势严峻,有可能会影响销量和产量,盈利能力可能会有所下降,继续关注事态发展。
………………
1、苏宁易购业绩快报:2019年净利润为110.16亿元。总营收为2703.15亿元,同比+10.35%;净利润为110.16亿元,上年同期为133.28亿元。
2、中微公司:累计收到政府补助1.37亿元。中微公司公告,自2020年1月1日至2020年3月13日,累计获得政府补助款项共计人民币1.37亿元。
3、宁德时代:股东招银叁号和招银动力拟减持不超过总股本2%。3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和(或)本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4417万股(占公司总股本比例不超过2%)。
4、厦门钨业:拟分拆子公司厦门厦钨新能源至科创板上市。公司拟在其控股子公司厦门厦钨新能源整体变更为股份有限公司后,将其分拆至上海证券交易所科创板上市。本次分拆上市完成后,公司的股权结构不会发生变化,且仍将维持对厦钨新能源的控股权。
5、天赐材料:终止公开发行可转换公司债券。公司决定终止此前“拟发行可转债募集资金总额不超过11.4亿元”事宜。对于投资项目年产40万吨硫磺制酸项目及年产20万吨高钴氢氧化镍项目(一期A段),公司将继续以自有资金及其他资金筹措方式筹措资金进行建设。
6、华为自研的麒麟A1芯片已经应用在了多款可穿戴产品中。华为可穿戴产品连续两年增速都保持在100%以上。
7、超频三:部分5G设备新型散热器件已进入送样测试、客户认证或试产的阶段。自2018年起,公司即着手对5G设备新型散热器件进行技术研发,在超薄热管、均热板、基站散热等领域形成了一定的技术储备,部分产品已进入送样测试、客户认证或试产的阶段。
8、央行:3月16日定向降准 释放长期资金5500亿元。为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,央行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。央行实施稳健的货币政策,更加灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,保持流动性合理充裕,货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。
物价又要飞涨了…………
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