【风口周复盘】以旧换新政策发布,汽车板块重大利好!
一、板块周复盘
1、最近一周汽车板块跑赢大盘
最近一周,申万汽车板块上涨2.42%,同期上证指数周上涨0.76%,深证成指周上涨1.99%,沪深300周上涨1.2%。
2、汽车板块周涨幅前二十
斯菱股份(301550.SZ)23.59%;九号公司(689009.SH)22.22%;文灿股份(603348.SH)17.31%;亚太股份(002284.SZ)16.69%;科博达(603786.SH)16.58%;万安科技(002590.SZ)16.27%;长华集团(605018.SH)16.18%;恒帅股份(300969.SZ)16.18%;沪光股份(605333.SH)16.18%;威唐工业(300707.SZ)15.92%;华安鑫创(300928.SZ)14.95%;西菱动力(300733.SZ)13.86%;万通智控(300643.SZ)13.82%;北特科技(603009.SH)13.75%;拓普集团(601689.SH)13.45%;贝斯特(300580.SZ)13.28%;艾可蓝(300816.SZ)13.15%;豪恩汽电(301488.SZ)13.12%;索菱股份(002766.SZ)12.56%;华锋股份(002806.SZ)12.53%。
二、投资逻辑:以旧换新政策发布,车市迎来重大利好
据华西证券:
七部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》,明确2024年12月31日前,报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者,可享受一次性定额补贴,补贴额度为7000元、1万元。以旧换新政策有望释放消费者的观望情绪,促进车市需求稳步向上,对车市是重大利好。
光大证券称,预计中央以旧换新有望带动100-200万辆增量:预计此轮报废换新可为国内市场带来100万-200万辆增量规模,约占国内汽车总量市场份额3.2%-6.5%。结合当前汽车市场结构,1)2023年一线城市新能源汽车销量占比同比下降2.6pcts至14.1%,下沉市场占比抬升;2)换购需求增加带动汽车消费,2017-2023年15万元以上车型销量占比抬升(vs.10-15万元车型占比相对稳定,10万元以下车型占比下降);3)传统自主+合资品牌对换购/中高端新能源车市场的布局程度仍待提升。
三、宏观事件与行业新闻
1、7部门联合发布!汽车以旧换新细则来了
据商务部网站消息,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照《商务部等14部门关于印发<推动消费品以旧换新行动方案>的通知》(商消费发〔2024〕58号)要求,近日,商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》(以下简称《细则》),明确了汽车以旧换新资金补贴政策。
《细则》明确了补贴范围和标准。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间,报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者,可享受一次性定额补贴。其中,对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的,补贴1万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴7000元。
2、传小米汽车规划三款SUV车型 小米公关部总经理王化:消息不实
有媒体报道称,小米汽车已开始新平台的开发工作,该平台将采用增程式混动的动力总成,三款已规划产品均为SUV车型,定位家庭用车。报道称,知情人士透露,上述三款车型对标理想L7、理想L8、理想L9,在同一平台架构上通过轴距以及座位数的改变,进行产品区隔,但售价区间会比理想产品更低。对于该报道,小米集团公关部总经理王化在微博上表示,该消息不实。
四、相关个股
光大证券看好在细分市场产品结构/车型周期占优的整车与供应链、以及智能化/机器人主题。整车:推荐比亚迪(002594.SZ)、赛力斯(601127.SH),建议关注北汽蓝谷(600733.SH)。零部件:1)智能化/机器人,推荐拓普集团(601689.SH),建议关注三花智控(002050.SZ)、贝斯特(300580.SZ)、北特科技(603009.SH);2)特斯拉产业链,推荐福耀玻璃(600660.SH),建议关注爱柯迪(600933.SH);3)小米/华为产业链,建议关注无锡振华(605319.SH)、沪光股份(605333.SH)。
来源:泡财经
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