传统VS新兴,谁出十倍百倍股?
4月23日,A股继续微调,节前沪指有可能考验3000点支撑,港股今天继续走强,超跌反弹中。昨天,国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题开展专题学习。
投资人可能不喜欢读文件,可文件中有黄金屋,从最近文件和会议内容中,我们可以知道当前A股制度改革重点有三:
第一点是上市和退市动态平衡,以后垃圾股别去炒了。
第二点是提高分红回报,虽然我觉得分红还要看企业自身发展,但对有钱不分的上市公司亿点威慑还是欢迎的。
第三点是加强上市公司监管,可能会有一轮疾风骤雨的专项治理,未来还可能波及中介机构。三点改革可能不会告诉我们A股该买什么,但告诉我们不能买什么。
当前,中国企业可分为三大类,传统产业、新兴产业、未来产业。
建议投资人关注新兴产业,因为未来产业不确定性太高,传统产业市场空间太小。传统产业是小机缘,高成长十倍百倍股还是要从新兴产业中找,所以,我们说投资传统产业只能获得一些财富小机缘,但投资新兴产业则会有大机遇。当然,光伏和新能源车可能会有产能是否过剩的争论,对此,个人认为没有过剩。除了热门新兴产业,投资人可以选择热门新兴产业背后的“卖水公司”。在美国西部淘金人的时候,真正赚钱的不是淘金人,而是淘金地卖水,卖酒,卖工具的人。而“卖水公司”中比较典型的是工业机器人和工业母机(注意不是人形机器人),一方面这些产业受益于中国制造业高质量发展,另一方面这些产业本身就是新兴产业,股票池之前我春节免费股票池文章给出过,这里不再重复。
除新兴产业以外,也要适度关注传统产业中的周期受益者,之前我们关注过银行业、大宗商品,而近期又有两个产业浮出水面:
一个是管道建设,受益于政策面,之所以搞地下管网基建,既是因为近期出现一些管道事故,说明地下管网需要改善,也是因为当前中国基建短板并不多。之前对基建,我主要集中关注电网、通信和算力,如今地下管网建设将成为新关注点。
另一个是海运股,因为中东局势,国际轮船巨头纷纷绕道,而我国船只在红海有豁免权,所以,中国海运企业迎来发展机遇,比如全球海运价格近期上涨,又比如因为红海局势,很多国际船只挂靠中国船企,再加上中国出口体量庞大,有车企甚至直接买船自己运输,以稳定海运物流。
对上面两个传统产业的小机会,投资人可适度关注。
最后关注几条信息:
1、韩国科学家开发一种高能量、高功率钠离子混合电池,如果应用普及,则会对锂电池构成挑战,但如今还八字没有一撇,持续关注即可。一听韩国科学家,就让我想起了去年的室温超导,不得不说,搞新闻韩国科学家还是专业的。
2、智飞跳水。主要是因为23年报不如预期,且1季度业绩表现不好,又有万泰的HPV九价疫苗赋予的竞争压力。长期来看,其实这里面有误区,以为智飞只是一个仅仅代理HPV疫苗的公司,实际上公司既是一个疫苗销售平台公司,又是一个生物医药制造公司。平台公司的价值给多少?公司多项产品的研发都在路上,这样的多品类生物制药产品的公司,应当对标的是恒瑞这样的制药企业,远比单一产品的生物疫苗公司有价值,因为其代理疫苗赚钱了,才有钱去滚动研发创新药,所以长期当无大忧虑,但短期风险释放的确会打压市值,建议是投资人逢低从长布局。
3、教育板块大涨。我认为主要还是职业教育的发展,或者说,教育的异动可能先于就业提振政策。
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