南边风浪大鱼贵,中国真香
4月22日,今天市场是北边不亮南边亮,港股大涨,A股相对比较稳定,尤其是我讲过港股的企鹅低估了,今天超级企鹅起飞涨超5%,且近期企鹅股价已经呈现技术性的持续上涨态势。
为什么出现A股港股翘脚行情?原因很多,可能是前段时间港股跌得太狠,也可能是政策面影响,中国证监会发布5项资本市场对港合作措施,包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴港交所上市。这些政策的本质其实是加强沪深股市和港股的连通性,是对称的,理论上港股和A股同步受益,但众所周知,港股比A股估值低,流动性水位更低,一边水位高,一边水位低,如果拿走中间隔水板,那么水位势必拉平。所以政策的确更利好港股。
近年来,我们的文章正在逐渐加强对港股的关注度,这是因为价值投资本质是买入公司的一部分资产,而对于价值投资者,资产买入当然是越便宜越好,毕竟很多A+H股两地是一样的分红。很多港股当下符合高股息特征,能够在长周期上持续为投资人创造价值,符合价值投资的基本原则,所以有条件的投资人,应该积极尝试关注港股。
当然了,港股的波动率也很大。因为更加开放,东南西北风都能刮到港股,全球任何风吹草动都能将港股投资人颠得七荤八素,这是港股的缺陷。不过当前我们也要看到港股存在不可替代性,那就是融资。当前A股股票供大于求,IPO减速,很多公司A股上不去,就要去美股和港股,而美股又存在文化差异,在美股上市,搞不好被中美监管混合双打,美国要求财报信息全公开,中国要求企业关注信息安全。所以,港股实际上是中国公司上市最稳妥的选择,而当前我国经济发展需要融资,势必会加大对港股的流动性支持,让投资人的钱去股市,让股市的钱去公司,也就是进入实体产业经济领域。
对于港股投资板块,港股核心板块是生物医药和互联网,两大产业符合中国经济转型升级大方向,且对内地投资人来说,存在一定的稀缺性,所以值得投资。当然,港股消费股也不错,或者港股和A股的消费股各有千秋,A股有白酒,港股有方便面。为什么要跨区域投资?是为了追求差异性投资,国内买不到,投资人采取港股买,港股买不到,才到A股买,所以,A股投资人可以通过配置沪港通来完善自己的投资布局,优化资产结构。
还有一点需要注意的是,港股是理性人投资为主。港股投资人不相信市盈率,不相信回购激励,只相信分红,哪怕公司市盈率很低,不分到你手上的就不是你的。所以,高股息可能是港股投资最佳策略。同时要了解企业在行业中的地位,尽量选择龙头股,权重股。
最后谈一些关注信息:
1、贵金属价格重挫。由于美联储降息跳票,大宗商品将集体回调。但,由于周期因素,未来逢低还可布局,即大方向应该是急跌缓涨。
2、胰岛素开标。胰岛素集采起于2021年,未来集采会偏向国产,降价利空出清后会有补量的利好。
3、脑机接口利好。美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,新质生产力有四个方向,其一科研,其二传统企业转型,其三新兴产业,其四未来产业。脑机就是未来产业,和核聚变一样我看不到清晰的未来,我的建议是,投资人关注新兴产业即可,未来产业作为爱好可以,想要赚钱,只能在未来产业股票上投机。
4、美国国务卿布林肯将访华。哎,中国真香。
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