四月投资策略
A股有个说法是“金三银四”,今年可能会稍有所提前了,二月份超级反弹,沪指反弹8.13%有226点,三月份反弹了0.86%有28点,四月份走势不是我们能分析,技术是震荡整理了,就看上层决策。
为什么这样说呢?当前市场情绪不足,在2月份触及2635后,没有明显增量资金;沪指反弹了400点,3月指数做头已经钝化了,这个位置需要向下确认,在3月份最后一周表现的很明显了。
四月份有三条投资主线:
1、国央企是主线,周末刚出消息政策扶持国央企参与新质生产力,有点类似国资委张主任喊话三大汽车央企,鼓励他们做大做强新能源汽车,政策上单独考核,给了国央企更大的想象空间。
在喊话严打财务作假+鼓励和倒闭分红的背景下,我就感觉资金往国央企转移了,回头看看最近交通、电力、银行等等走势是非常强,已经走出了独立的走势。
2、业绩相对确定的人工智能还没有走完,至少还有一波加速,我看上周人工智能调整的时候,中科SG、中际SC、神州XX等等调整都是缩量,英伟达业绩大幅增加背景下,当前产品供不应求导致的量价齐升,今年一季度业务也还是相对确定的,那么股价也非常有想象空间的。
凡是一个赛道确定启动,不会几个月就走完的,比如上一轮猪周期涨了两年半,牧原涨了10倍,这一轮煤炭周期兖州NY涨了10倍、中国SH也涨了5倍。人工智能是一个全线的赛道,在政策刺激+业绩刚刚爆发的背景下,你说就这样走完,不管你们信不信,反正我是不信的。
3、小米汽车24小时销量88898辆,带动了小米产业链的反弹,这个数字超过了所有人的预期,基于小米有5000万的粉丝,这批粉丝都是80、90后,是小米汽车的潜在客户,雷军又是营销国手,小米汽车只要产品质量和性价比相对还可以情况下,销量是有保证的。
朋友开玩笑说,如果你们去买小米汽车,我就去买小米的股票,想想也对,如果小米的销量上去得了,小米的股价会得到提振,从投资角度看逻辑确实是这么回事,小米股价如果照着电器来比较估值是高了点,小米集团PE19.33倍,格力PE的8.26倍,美的PE的13.27倍,如果相对新能源车企特斯拉的PE是37.33倍,蔚来的PE是-2.54,其他的不说了,这样看小米决定是黑马。
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