中信银行两根大阳的逻辑
中信银行两天长阳,市场传一是效仿三大运营商、三桶油,银行股未来可能“一年分红两次”,并猜测中信银行将是先锋;二是传言指数权重调高了中信的比例。
我回看了银行的指数,连续四年都是下跌的,今年目前已经涨幅14.44%,国外著名的评级机构刚刚看空中国银行业,银行指数两连阳,给惠普的脸啪啪打肿了。
我还是看好近期银行的反弹,去年我呼吁大家把银行的定期存款买银行股,目前看是非常中肯的,我从四个纬度来分析:
1、四年的阴线后具备反弹的条件,A股市场跌多了必然就涨, 很多时候跟价值关系不大,当然这是历史经验,现在规则在不停变。
2、各路资金没有地方去,银行是非常安全的品质,大资金的最爱,关键是高股息,现在的国九条就是把资金往高分红引导,看微盘股跌成啥样了。
3、GJD的资金买ETF,ETF资金是要承担使命的,他可以不赚钱,必须要听从使命,如果买银行股亏钱了,不会上级怪罪,银行是优先配置。
4、中信银行流通市值刚过3000亿,是相对质地比较好的银行股,先打出一个标杆出来,其他银行有个参照。
我大胆分析,银行的PE是5.46倍,处在2021/22/23年高点附近了,目前在此再拉12%逼近历史最高点3581点附近,是非常有可能得,就这样银行估值也才6倍多,银行是国有资产,符合我们国九条政策指引,具体未来的一年内见分晓。
现在文章写的少,主要精力放在研究公司和实操上了,看好的几个行业跟大家分享一下,银行整体看好,这个要放长周期看,小散可能不喜欢,家电、工程机械在以旧换新的背景下,短期还是有加速的条件。存储芯片公布季报亮眼,短期有望持续反弹,未来还是要看复苏情况。
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