小米汽车产业链机会梳理
小米上市,报价21.59万起。价格合理,据说是因为对手降价临时下调车价,但小米未必靠低价来实现销量目标,毕竟小米的三电是外部供应商,不能像比亚迪那么低的成本,当然,小米的外形,智能化,以及小米生态的拥趸支持,想来起步应该不会太差。
雷军亲自“直播带货”,小米汽车销售数据火爆,27分钟大定5万台,一晚上收到了一亿元的定金,太震撼了,可能把2024全年产能都售罄了。
这三年多来,小米汽车其实一直都受到大家的关注,有些时候,事情就是这样,如果你越是关注你就越苛刻,所以雷军说,这三年以来,我每天都战战兢兢。
这回理想汽车李想、蔚来李斌、小鹏汽车何小鹏,长城汽车魏建军和北汽新任董事长也到场,雷军面子是真够大,小米这个能力和号召力,真的是牛。也宣告了小米汽车首秀成功,更展示了新媒体营销的巨大力量,新媒体营销时代的到来,拥有新媒体力量将是对传统营销方式的降维打击,雷军把小米汽车首秀和价格营造成了国民话题。这个价格,这些预订,无论你觉得如何,其实雷军都已经赢了!
后续看小米汽车的交付能力,以及大规模用户体验、质量和安全检验,挑战仍然很大,小米汽车的故事才刚刚开始。
在整个新能源大环境下,造车肯定差不了。
新能源汽车我们说过很多次了,我们的电动汽车产业发展也十分迅猛,2023年全年出口120多万辆汽车,同比大增77%,其中表现最突出的是比亚迪,牢牢坐稳该领域第一的宝座。这样带动了我国2024年前2个月进出口贸易表现出色,其中出口额为5280亿美元,同比大增7.1%;进口额为4028.5亿美元,同比增长3.5%。
在全球经济不景气、各国经济仍在复苏的背景下,我们出口额的快速增长出乎美西方的预料。主要就是得益于我们制造业的高质量水平,一个主要的拉力就是新能源汽车,再比如手机,这里也有小米的影子,2023年小米在海外销售量多达1亿多台,本土销量反而不足4000万台,海外占比超70%;传音2023年卖出9500多万台,海外市场占比为100%;OPPO2023年海外市场卖出6000多万台;vivo去年销量为9000万台,海内外市场占比均为50%。
炒小米SU7的逻辑说的有些远了,现在整个市场,多是炒一些小作文或是外围刺激,小米发布会带动产业链,美股Sora带动了大A的人工智能,美股减肥药上涨,大A相关概念上涨。阶段性主线可能更多的还是政策面预期的利好题材,如新能源汽车。
回到小米汽车上,小米汽车这一波市场感觉和前一阵问界带来的上涨行情有些不同。问界有一个明确的核心赛力斯,直接受益,强关联,塞力斯火了一阵,因为和华为绑定,塞力斯差不多成为了那波行情的锚定。之前总觉得塞力斯是代工,如今再看这个事,已经不是代工厂了,塞力斯更像是华为的徒弟,塞力斯 正在被华为改造,连分配 制度和企业基本法都在向华为靠拢,塞力斯高管也是来自华为。所以当时一旦有什么好消息,市场资金立刻聚焦赛力斯,没有任何争议。
但小米汽车的直接受益和强关联在港股,不在我们市场,比如小米集团涨超12%,小米指数盘中涨超3%。带动了港股科技50ET,这里跟踪的中证港股通科技指数是也是港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司。前十大权重股囊括美团(权重10.47%)、腾讯(权重9.93%)、小米集团(权重9.85%)、理想汽车(权重9.58%)、比亚迪(权重9.02%)等科技龙头。
和A股市场,逻辑上能够产生关联的最多的也就是一些供应商和代工厂(仅供参考,不做投资依据):
目前,小米汽车是市场上比较热的话题,短期炒一炒是没有问题的,但要想继续往深往宽发展,像塞力斯那样成为市场的热点主线,还是需要持续跟踪,新能源汽车早已经不是上半场了,现在看的是下半场,看车企家的车有多智能,自动驾驶智能驾驶等等。
最近更新
-
喊你来抄底了,十年一遇
昨天 21:31
-
牛市风向标又“兴风作浪”
04-26 18:04
-
绝地反弹,医疗板块好股已不贵
04-26 18:04
-
飞行汽车北京车展亮相,红衣教主现身
04-25 17:46
- 合肥,澎湃!
- 科技前沿创新高地合肥市自媒体联盟赴新站高新区科技采风活动圆满举行
- 低空经济+量子通信+军工信息化
- 一季度净利润同比翻倍!石头科技逆势大涨的两大逻辑
- 营运利润387亿、新业务价值率超预期中国平安做对了什么?
- 领涨银行板块,城商行的机会来了?
- 北汽蓝谷2023年营收劲增五成至143亿极狐销量翻1.3倍
- 陈琦:雷军、周鸿祎“大闹”北京车展,新能源汽车拐点已至
- 《“拉郎配”大戏再次上演》
- 迎驾贡酒全国化“跑偏”
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2020人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 小K播早报|李强:大力发展智能网联新能源汽车 马斯克称特斯拉将在AI训练等方面投入约100亿美元
- 4月29日(周一)马前炮
- 接着奏乐接着舞!华尔街分析师:微软谷歌财报力挽狂澜 AI炒作还将继续……
- 一个铜锣湾,繁华一座城,战略专家王克智援“中国第一MALL”
- 北向资金净流入超200亿元,摩根中证A50ETF(560350)规模持续创新高,领先优势扩大!
- 全球首个纯电驱拟人奔跑机器人“天工”发布 有望构筑行业增长新引擎
- 早报(04.29)|问界M7起火致3人遇难!多方回应;李强会见特斯拉CEO马斯克;四部门最新部署!事关以旧换新
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌
- 直击2024中关村论坛|专访中国工程院院士顾晓松:我国在非侵入式脑机接口发展上走在世界前沿
- 短肠人之困,当一个人的小肠只剩30厘米
- 独家调查皇台酒业2022年营收暴涨之谜:注销经营实体仍是大客户?
- 4.29号,这些板块有利好