AIGC在缔造一轮股市非理性繁荣
3月20日,A股继续上涨,大趋势不变,持股待涨为主。
今天,最热门板块均围绕AIGC,且AIGC领域利好不断。
美国那边英伟达黄仁勋祭出新法宝,英伟达GB200售价3-4万美元,黄仁勋是双刀飞舞:左手刀显卡,精准无比,右手是镰刀,美元收割昼夜不停。如今英伟达已成美股中流砥柱,只要英伟达故事还能讲,美股虽然估值泡沫月吹越大,但估计一时半会摔不下去。
这边KIMI横空出世,宣布支持200万字无损上下文,不到半年性能提升10倍,也捧红了月之暗面这家公司。月之暗面这种初创企业之所以被看好,其实不是因为产品,而是因为投资人,比如红杉中国、美团、阿里、小红书等大佬都在月之暗面出资人名单中,给人一种“群英荟萃”的感觉,跟风也就不奇怪了。这也暗合前段时间我的建议,我建议投资人在投资的时候看看上市公司背后投资人,高瓴、红杉那是好公司的常客。
对于AIGC,我尝试过很多AIGC产品,之前GPT4,国内文心一言、通义千问,之前的mjdjourney,Claude,WPS的AI辅助PPT制作,给我的感觉,的确是有用的工具,但多惊艳说不上,替代人类就更加遥远。至少在文字生成上,其内核是中规中矩,平庸、能用但不出彩。而市场当前对AIGC的热情似乎远超我的使用感受,更像是对未来预期的一种炒作。
对AIGC的炒作像极了2000年的.com泡沫,那时互联网方兴未艾,上市公司只要有个网站,带个.com,就能融到很多钱,股价就能飞上天,甚至可以用股票支付各种费用,还大受欢迎。互联网后来的确崛起了,预期的确兑现了,但真正崛起的巨头大部分并非2000年泡沫的主角,那一轮的常青树,可能就只有微软和亚马逊留存至今。此时此刻恰如彼时彼刻,当前很多AIGC相关概念的上市公司注定难以成为绿树常青,可能存在高估,巴菲特当年直呼“看不懂”,但“Who cares?”当一轮繁荣到来,人们最担心的是错过,而非错过之后的风险。
投资人可以参与AIGC概念热潮吗?当然可以,但投资人要对自己的投资风险偏好和风险承受力有个客观评价,只要你内心能承受之后的波动,随风起舞并无不妥,但如果你不是一个好心态的投资者,不能忍受股价破灭之后跌90%,那就保持一定距离,选择稳健的消费和医药,就像当年的巴菲特。
AIGC投资中,主流是两个,算力和全栈式AI平台,全栈式AI平台企业最终能够活下1-2家头部企业,大部分前浪,要么被收购,成为某个全栈AI生态的附庸,要么死在沙滩上。而相对稳健的细分领域,说到底还是算力,英伟达是核心,服务器、CPO、芯片制造等是卫星。至于始作俑者OpenAI的未来,老实说都不如英伟达确定,因为GPU没了AI还能挖矿,还能图形计算,而OpenAI要是GPT和Sora不成功,那便只能回归微软的怀抱“啃老”了。
今天短剧游戏板块较为火爆,短剧游戏也是AIGC热潮的外溢,近期在短视频平台已经可以看到AI全合成内容,包括AI语音、AI文案、AI文生图等功能的组合,当前Sora还没有应用普及,未来Sora将对短视频制作带来较大改变。内容创作者一定会用AIGC,因为内容创作中技术人员的成本高,当年有人问张纪中导演为什么老用鼓风机特效?当时回答也很简单“省钱”。而如今在AI加持下,特效正在贬值,沙雕动画里的五秒特效也能让人叹为观止。所以短剧、游戏产业将迎来变革是真的。只不过,至今为止,AI生成的短视频只是一部分,尚未完全取代,也不可能完全取代。
另外,AIGC发展带来算力需求的同时,也在大量消耗能源,ChatGPT日消耗电力50万度,未来只多不少,预计2035年数据中心耗电将占人类总电力需求的10%,而如今已经是2%。相比于AIGC的概念热潮,实际上新能源的热潮对我们来说更加长久。虽然,有些新能源产业短期存在过剩,但长期投资机会依然存在。所以,有人说AI的尽头是能源。
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