事件大反转,这几个板块上头了
3月4日,今天股市波澜不惊,周预测中讲过,从技术上股市已进入右侧交易的多头市场,技术趋势分析的基本原则是:突破后继续,上证已经稳步站上3000点,均线正在逐步舒展、正向排列,A股从技术指标上看已经跳出恐慌区,甚至已经有牛市早期的迹象。宏观消息面,近期依然是关注两会,部分议题成为舆论焦点,但对投资人来说,落地的议题才是好议题,不见兔子不撒鹰。
热点板块上,今天的最热点是:液冷。液冷板块已经被我嚼烂说了很多遍,这一次依然是事件驱动型的,3月18-21日英伟达要举办GTC大会,据说大会上将发布B100,除了提高AI算力性能之外,其重要看点就是散热模式为液冷。众所周知,英伟达当下如日中天,和英伟达有关的,无论是CPO,还是HBM存储技术,甚至单纯就是服务器组装等等,都会站在风口起飞,所谓英伟达得道,CPO、HBM、液冷、服务器升天。中国投资人很多买不到英伟达股票,只能炒一炒配角的股票。
当然,液冷其实本身应用前景也很广阔。除了数据中心、算力中心会转向液冷,还有个领域就是充电桩,尤其是超充桩,降低温度能够提高充电速度,也可以提高超充桩的安全性,超冲桩配备液冷模块和液冷枪线将是刚需。液冷参考标的:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份。
医药板块也迎来重大反转。美国老登准备限制基因公司在美国经营,但弱化了针对药明康德的众议院立法通过可能性,所以药明康德为代表的CXO股票出现较大幅度反弹,之前对药明康德的担忧正在消除,股价势必要回到事件发生前的水平。药明康德的营收超过8成来自美国,所以美国对华政策对其影响的确很大,但时事难料,药明康德的核心竞争力其实是中国的“工程师红利”,本质上和创新药企业有很大不同,对美国而言,药明康德的工程师红利对降低美国药价有利,符合美国老登政府的利益。
当前,全球各国都在降药价,不仅仅中国,美国也在和药企谈判,而韩国更夸张,医生罢工要求韩国政府减少医学生,属于自己上车想把车门焊死的节奏,而韩国政府也不惯着,态度强硬。为什么全世界都在降药价、医价?因为三年口罩,各国健康开支都有超标。而他国降药价对中国药企可能是利好,“不是跨国药企的创新药买不起,而是中国的metoo药,仿制药更有性价比”。所以2024年,中国药企出海反而阻力更小,仿制药和创新药出海,有可能打开局面。
另外,还有些小新闻值得关注。比如厨邦的风波,利好海天。比如油价涨价,利好三桶油。比如年初开始新能源车正在打价格战,刺刀见红,杀意正浓,叠加设备更新和消费补贴政策红利,可能会让新能源车销量进入新的爆发期,利好整车龙头股比亚迪,也利好上游的汽车配件,比如宁德。价格战的结果,往往是大浪淘沙,故而也不是所有车企都收益。
还有,最近有话题讨论,说国外车企都不搞新能源车,有人问是不是中国上当了?走错了电车这条产业路径?其实不是的,我举个例子,摩托车就正在从汽油转向了电瓶车,市场已经验证过正确的方向,且你会发现在摩托车时代非常火爆的,在电瓶车时代并没有可见度。所以,不是国外车企不搞电动车,是因为很多国外车企,比如BBA他们有路径依赖,在纯电竞争上,他们不具备优势!
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