本周策略 : 算力、新能源的机会!
预判:本周指数有望在2920点到3050点区间震荡,看好人工智能、新能源,至于其他会议提到题材概念可能是一日游,不会有持续性,千万别冲动。
会议期间凡是代表们提出的建议,媒体都有可能报道, 游资会借此炒作,这仅仅是提案,反弹不会有持续性,要想持续性必须政策落地和业绩爆发才会有持续性。
建议大家多看看提案,对行业和未来政策预期我们看得更清楚,看懂了才会买入果断、持有淡定。
我看了新希望董事长刘永好的提案:猪肉企业23年全年亏损,猪饿死了,一部分猪肉企业都不干了,猪肉价格才会起来,这就是我们说的去产能结束,这才是大底,2019年开始猪肉疯狂涨价,股价大面积上涨,牧原都涨了10倍。
算力上游速度提升1000倍,更快更节能的光子芯片来了!
看到一则消息:香港城市大学副教授王骋团队与香港中文大学研究人员合作,利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,可运用光学进行超快模拟电子信号处理及运算。光子芯片的计算速度可以达到电子芯片的约1000倍,同时具有更低的功耗。其广泛的应用领域涵盖了5G/6G无线通信系统、人工智能、计算机视觉以及图像/视频处理等多个方面,对这些板块构成利好。
铌酸锂晶体行业起步较晚,但发展势头迅猛,主要参与者包括天通股份、德清华莹、南智芯材、福晶科技等。根据共研网数据统计,2021年国内铌酸锂企业产能主要集中在德清华莹(华为参股)和天通股份,约各占40%。
福晶科技是全球非线性光学晶体龙头,开展独立自主研发,能够提供各种规格高质量的铌酸锂晶体,相关产品已成功推向Lumentum等光器件厂商。
新易盛在OFC 2023上展示了基于薄膜铌酸锂调制器的800G OSFP DR8光模块。
中际旭创表示,薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景,公司会根据市场需求开发相关产品。
新能源仅仅是反弹~
奔驰、苹果相继推出新能源汽车领域,基本算是利空出尽,美国现在调查中国新能源汽车出口数据,本身是美国汽车行业协会需要这样的数据,同时也要出台相关政策,短期来说是利空出尽。
比亚迪现在继续降价,卷死同行,短期来说对市场构成利空,所以对新能源要想走出独立的走势必须要造成大面积亏损,甚至一部分企业倒闭,最后市场只有那么三五家才会走出独立行情,否则现在只能说是一个反弹。
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