南方基金龚涛|电池出口强劲,光伏装机超预期
2月5日-2月8日,新能源指数跑赢大盘,大涨8.70%,后续有望继续修复估值。
分板块来看,动力电池方面,1月新能源汽车销量开门红。今年1月1日-28日我国新能源车市场零售59.6万辆,同比去年同期增长92%,全国乘用车厂商新能源批发56.7万辆,同比去年同期增长92%,全国乘用车厂商新能源批发56.7万辆,同比去年同期增长76%,新能源汽车渗透率34.9%。
光伏方面,光伏供给侧出清正在提速。产业链进一步减产,预计2月组件排产或从1月的40-45GW下降到35GW左右的水平。存量的老旧电池、组件产能加速退出。预计目前行业层面停产的PERC电池或已经达到百GW水平,部分尾部电池组件企业开始寻求资产整合。考虑到近期产能的加速退出,2024年光伏产业链的供需形势可能向好修正。
风电方面,1月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量2995.65MW,环比增长54.8%。24年1月风电项目招标迎来开门红,风电装机有望继续延续高增态势,预计全年装机或达75-80GW。
当前,指数市盈率TTM为12.27倍,估值水平仍处历史P0的极低分位水平,估值修复行情有望继续,当下或是布局新能源板块的较好时机。
来源:泡财经
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