2月19日，三大指数联袂反弹，截至收盘，沪指涨1.56%，深成指涨0.93%，创业板涨1.13%，科创50指数涨1.57%，北证50指数涨3.22%。两市超4000只个股上涨。沪深两市今日成交额9572亿元。北向资金全天净卖出63.75亿，其中沪股通净买入1.78亿元，深股通净卖出65.53亿元。

Sora概念股涨幅居前，其中，$会畅通讯(300578)$、$当虹科技(688039)$涨20%，$新华网(603888)$涨10%，消息面上，近日，OpenAI发布首款文生视频大模型Sora，可以快速生成60秒、准确反映用户提示的视频，在多镜头一致性等维度表现出色。

中信证券认为，Sora采用扩散模型+Transformer模型，通过一定的数据处理实现了更为广泛的数据集，Sora模型带来的震撼背后是一次数据驱动下的能力突破。

基于海量数据训练的Sora模型同样观察到了大语言模型中的涌现现象，标志着人工智能在理解真实世界场景并与之互动方面迈出了重大的一步，Sora或成为实现通用人工智能的重要里程碑。

传媒影视板块走强，中文在线（300364.SZ）涨20%，百纳千成（300291.SZ）涨11.19%，上海电影（601595.SH）涨10%，消息面上，春节档票房突破80亿元，总人次1.62亿，总场次383.6万，全面刷新春节档影史纪录。

东吴证券研报指出，看好优质内容供给增加，观影需求持续释放，影视行业有望延续强复苏趋势，同时关注2024年Sora等多模态大模型的迭代突破，有望带来影视行业变革，驱动行业进一步复苏。

通信设备、CPO概念股亦走强，其中，天孚通信（300394.SZ）、中际旭创（300308.SZ）涨20%，剑桥科技（603083.SH）涨10%。

机构认为，随着AI商业化明显加速，算力建设将是重中之重。光模块作为核心的算力设备板块，国内龙头厂商先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强。

煤炭板块表现不俗，其中，安泰集团（600408.SH）涨10%，云煤能源（600792.SH）涨9.95%，消息面上，日前国家统计局发布数据显示，2023年我国规模以上原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%，创历史新高。

天风证券指出，电价上，煤电调整为两部制电价，容量电价回收固定成本比例将逐步提升，近期各省2024年年度电力交易成交价格陆续公布，该行预计多数省份年度长协电价有望维持较高上浮比例；电量上，据中电联，综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计2024年全国电力供需形势总体紧平衡。较多省份煤电利用小时有望处于近年来的偏高水平。

跌幅榜上，证券板块表现疲软，财通证券（601108.SH）跌3.55%，东吴证券（601555.SH）跌3.24%，养殖业个股走弱，巨星农牧（603477.SH）、仙坛股份（002746.SZ）均跌超5%。

作者：飞鱼