1213观察与思考
一,大盘
从走势上看,昨天虽然指数重新站上3000点,但量能依然较小目前尚未达到8000亿,且北向资金依然继续流出。接下来要关注中央经济工作会议之后,是否能出现放量的中阳线。如果出现,意味着指数上的二次探底正式成功。
二,方向
1,科技
依然坚持“经济差买科技,政策好买顺周期”。
从昨天会议内容来看,科技创新依然是引领现代化产业体系的关键,被放在了明年九大任务的第一位。
从经济基本面来看,明年上半年估计经济依然会处于震荡期,那么泛科技线就有望继续走强。
人工智能(包含自动驾驶、机器人),数字经济,新型工业化,商业航空(卫星互联网)等预计仍将会是接下来的市场主线。
不仅有政策加持,行情景气度也处于向上周期中。
2,以太网
超以太网联盟由AMD、Arista、博通、思科等设备商和Meta、微软等云厂商联合成立,一起来对抗英伟达的ib框架(InfiniBand,一种超级计算机的内部连接技术)。
以太网方案开放性更强,而ib方案当前在AI组网性能更优,类似于iOS和安卓之争。
这个方向有可能成为AI板块的新方向,接下来如果有分歧可以关注。主要利好国内的以太网交换机。
3,MR
1)11月底的时候,苹果在上海开放了vision pro的开发者实验室,反馈清晰度很好,已经可以达到在MR的世界里有一台电脑手机,这意味着,vision pro上可以有大量的视频应用即将诞生。
2)据悉,苹果Vision Pro首次备货将在40万左右,而2024全年预期销量为100万台。 相较于iPhone 15系列,苹果Vision Pro在中国大陆的供应链占比要高上不少,比例高达60%左右。
3)之前余大嘴提到会推出颠覆性的产品。大v都在爆料余大嘴吹的牛逼可能是虚空投影,类似于光场屏的技术。
MR大概率将会成为2024年最重要的消费电子创新方向,各个细分方向都蠢蠢欲动。
4,传媒
1)教育
美股新东方从底部翻了10倍,国内教育股近期也持续大涨。市场目前炒作政策放松的预期。在预期没有完全兑现之前预计仍有行情。
2)游戏
腾讯12月15日有个《元梦之星》要上的预期,热度很高,后续更大的预期是抖音的朝夕光年要解散了,抖音的游戏都在找下家,加上张大仙在抖音开始直播也透露可能马上能播王者荣耀,种种迹象表明,抖音和腾讯可能要握手言和。
5,国企改革
本次会议提到,深入实施国有企业改革。近期国企+标的表现较好。接下来和地方国企叠加的标的值得重视。但问题是标的较多,往往以炒地图形式出现。
6,数字经济
本次会议把“发展数字经济”放在“人工智能”前面,意味着重要更高。2024年1月1日正式启动数据资产入表。近期有望会有密集配套政策出台。数据运营商标的是当前重点。
三,交易
之前市场下跌主要因为“对政策的误解”,这两天关注市场对于本次会议的反馈。若出现放量情况,则要注意加仓。
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