当前指数临近底部，大会可能会是变盘的关键变量。

大会如果有超预期的政策，大盘可能就此企稳反弹，因为之前大家对大会预期比较低。$上证指数(SH000001)$

如果没有，市场可能继续聚焦于科技股的炒作。

简单来说：有政策就炒顺周期，没有政策就继续抱团科技股。

科技股方面近期关注度比较高的是：

1，AI

隔夜，发布公司史上“最大、最强AI模型Gemini”的谷歌（Alphabet）涨超5%，同样在昨日拿出“最强算力”Instinct MI300X的AMD暴涨9.89%。$谷歌C(GOOG)$

AI进入多模态时代，一方面可以拓宽AI下游应用场景，例如在自动驾驶、机器人等应用中的潜在革命性突破，另一方面能够带来上游算力需求的持续升级。

本轮AI有望再度走成市场主线。

2，MR

视涯科技获苹果大单，成为VisionPro OLEDoS显示屏一供。国内硅基OLED厂商面临核心玩家的导入和其他玩家显示技术升级两大重要机遇。近期，相关标的频繁异动。#苹果#

3，数字经济

2024年1月1日即将迎来数据资产“入表”。预计近期关于数字经济的利好较多。

昨日盘后，允许上海自贸区内企业和个人符合相关要求下向境外提供数据，支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录。

市场目前主要关注具有“跑马圈地”逻辑的数商。

所谓数商，好比是20年前的房地产开发商。市场预计未来十年会出现一批类似于万科这样千亿级的“数商”公司。

4，国企

国新投资增持央企ETF 红利产品布局加速。

近期地方国企的并购重组动作频繁，南京商旅，银宝山新，重庆路桥等国企股票持续上涨。$南京商旅(SH600250)$

其他具有重组预期的国企标的有望得到市场关注。

5，地产

近期，继各大银行召开地产座谈后会后，AMC也表态要积极参与房地产市场风险化解。

明年如果要保5%增长，地产的政策仍需进一步优化。

目前地产板块处于情绪低点和预期的最低点，接下来有望修复过于悲观的预期。#地产#

6，券商

近期市场持续关注并购重组的标的，在国企重组的背景下，以及政策的预期下，具有并购重组预期的券商依然值得关注。#并购重组#