不知道你是否发现：

不知不觉间，AI又走成了市场主线，甚至剧情都和上半年非常相似：

1，借助《完蛋，我被美女包围了》，以及短剧，炒了一波游戏和传媒。

2，借助英伟达发布改良版GPU以及Open AI发布GPTs，炒了一波光模块。

3，借助AI pin的发布，市场炒了一波AI终端，包括胸针、耳机、一体机等；

4，借助英伟达发布H200，市场又开始炒作HBM。

5，借助特斯拉宣布即将于两周内发布FSD，资金炒了一波自动驾驶。

6，借助各种机器人利好，机器人已经默默走强了一段时间。

7，卫星互联网板块最近也在频繁异动，接下来在20号重庆大会的催化下估计也会有表现。

事实证明，AI调整了大约5个月之后，又重新站到了C位上。

当前的AI真的太像2019年之后的新能源，只要出现一波大跌，必然就会在各种利好、各种故事的催化下，再次迎来一波行情。

背后的大逻辑是：经济增速依然比较低，暂时也还没看到进一步的稳增长政策。在美债利率大幅回落的背景下，市场资金依然选择景气度最好的泛科技方向，包括了：AI，自动驾驶，机器人，卫星互联网，汽车，消费电子等等方向。

当然值得注意的是，重磅大会即将召开了，接下来的基调应该仍会以“稳增长”为主，未来与政策高度相关的金融、地产、消费等，在持续调整后，也应该会有反弹的机会。

当然，还是要等“逻辑和走势共振”的那根大阳线出现。