制造业利好来了,挖掘低位优质品种
涨一天跌一天的行情已经习惯了,昨日上涨今日下跌,昨日上涨的板块今天变成下跌的板块,昨天下跌的板块变成今天上涨的板块。如此的轮动运行,整体还是比较健康的。
目前指数已经横向运行10个交易日,弱势行情当中有句话叫-“盘久必跌。”横的时间越长,若上攻,接下来大概率要再度探低。对于目前这种分化行情看指数做交易的意义不大。总之,中期调整还没有结束,但深跌的空间也不大。所以不必太悲观,适当降低预期就可以。
今天盘后有一则消息:加快推动制造服务业高质量发展的意见。
发展目标-力争到2025年制造服务业在提升制造业质量效益,创新能力,资源配置效率等方面作用显著增强。
其中有两点值得我们重点关注:
1、制造业智能转型行动。利用5G、大数据、工业互联网、数字化推动制造转型升级,加快制定分行业智能制造实施路线图,修订完善国家智能制造标准体系。
智能制造是未来制造业的重点发展方向,说了很多年二级市场的表现其实并不怎么好,但已经慢慢走出一批好的品种,比如汇川技术、埃斯顿等等。未来还会有更多的智能制造企业,走出细分龙头的态势。二级市场有不少品种,比如中控技术是流程工业自动化龙头;拓邦股份是全球领先的智能控制解决方案商等等。
2、制造业供应链安全,突破卡脖子技术。
比如计量测试检测我国技术的突破有待提高,若技术突破后,国产替代空间比较大,比如说华测检测自从2018年开始是国内的市场份额不断的增加,使得公司业绩和股价同步增长的态势。
再比如工业设计软件,这块的市场份额基本被国外占领。目前像国内刚刚上市的中望软件,目前的市场份额少之又少。
制造业的转型升级迫在眉睫,在碳中和碳达峰的问题上,必须要改变以往的经济增长模式,一些高耗能的行业要大幅的节能减排。也就只能通过技术革新、智能化、绿色制造等方式改变。这势必会造就一批伟大的企业,制造业是我们要重点关注的方向。
这两天券商板块异动,尤其是今天就更加明显了,市场下跌,券商还逆势涨了0.65%。国元证券涨停,国金证券涨了5%等,券商板块整体的估值并不贵,一季度净利润同比去年应该是增长的,站在短期的角度,券商的确有反弹的需求。但对于中长期的空间,我还是看不清,所以这里我只能说短期有技术性反弹中期不确定性依旧很大,逻辑并不顺畅。
说到金融板块,我还是想说一下保险板块,目前已经有部分国家开始加息,未来利率上行的话对于保险是中长期利好。目前保险板块的估值也并不贵。
市场其他板块没什么好说的,轮动而已,只要不碰高估值短期涨幅太大的品种,问题是不大的。
最近市场有一种说法,指数的调整或将是为了6月份7月份(百周年)的上涨做准备。其实从调整周期和下跌的一个时间来看,完全是有可能的。所以近期不要太着急,保持好心态,但如果有大跌记得敢于分批低吸!
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