新股君敲黑板：

汽车之家-S每股定价176.3港元，每手100股，较隔夜美股收盘价折价9.6%。

公开发售阶段汽车之家获10.71倍认购，共接获38100份有效申请，一手中签率35%，认购100手稳中一手。富途暗盘交易将于16:15开启。

富途资讯3月12日消息，本周五$汽车之家-S(02518.HK)$发布公告，公司发行约3029.12万股，每股定价176.3港元，每手100股，预期3月15日上市。

按照周四美股$汽车之家(ATHM.US)$的收盘价100美元计算，折合港股价格为195.05港元，港股176.3港元的定价较隔夜美股收盘价折价9.6%，折价率高于此前热门二次上市中概股阿里、网易与京东集团。

公开发售阶段汽车之家获10.71倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为302.92万股，占发售股份总数的约10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获38100份有效申请，一手中签率35%，认购100手稳中一手。

此外，国际发售获适度超额认购，发售股份最终数目为2726.2万股，相当于发售股份总数的约90%。富途资讯整理相关数据如下表：

所得款项净额约34.45亿港元将用作以下用途：约30%将用于投资技术及产品开发；约30%将用于孵化新业务；约30%将用于提高国内外的地位及发展汽车生态系统；约10%将用于一般企业用途。

据悉，公司是中国领先的汽车消费者在线服务平台，根据贵士移动的资料，按截至2020年12月31日的移动端日活跃用户计，在汽车服务平台中排名第一。就媒体服务及线索收入而言，公司是中国最大的在线汽车广告及线索服务供应商，于2019年占据29.9%的市场份额。

据悉，汽车之家于2013年在纽交所挂牌上市，股票代码「ATHM」。

公司成立于2008年，透过旗下两个网站autohome.com.cn和che168.com，为汽车消费者提供全面、独立及交互式的内容和工具并为汽车价值链的汽车制造商和经销商提供全套服务。自2018年起，该公司专注于用人工智能、大数据及云技术开发全套智能产品和解决方案，透过提供跨价值链的端到端数据驱动产品和解决方案，构建一个连接汽车行业所有参与者的集成生态系统。展望未来，该公司计划继续利用公司的「软件即服务」(SaaS)能力连同公司的核心AI、大数据及云技术(4.0 ABC + SaaS)同时进行横向和纵向扩张。

财务状况方面，汽车之家的营收由2018年的72.33亿元增至2019年的84.21亿元，并进一步增至2020年的86.59亿元，年复合增长率9.41%；净利润由2018年的28.64亿元增至2019年的32.01亿元，并进一步增至2020年的34.08亿元，年复合增长率9.09%。

2020年第四季度，公司的总收入为24.83亿元人民币，同比增长6.6%。其中，在线市场及其他业务收入为6.069亿元人民币，同比增长35.5%，而在线市场和其他业务的数据产品收入同比增长82.3%。

行业方面，中国汽车广告及线索市场的总收入由2015年的人民币499亿元增加至2019年的748亿元，预计2019~2015年将以15.4%的复合年增长率高速增长，预计到2025年达到1164亿元人民币。

中国汽车广告及线索垂直平台市场于2020年的收入总额为243亿元，复合年增长率为22.1%，预计2025年将增长至653亿元，复合年增长率达到21.9%。

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编辑/Aurora

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