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时代中国控股(01233.HK)发行3亿美元高级票据,息票率6.75%

原创 久期财经  2020-06-30 11:29:00  阅读量:13.28万

​久期财经讯,时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited,简称“时代中国控股”,01233.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、规模3亿美元的高级票据。

条款如下:

发行人:时代中国控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性子公司

担保:初始附属担保人的股本

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定

预期发行评级:B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

Status:固定利率高级票据

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:5NC3

交割日:2020年7月8日(T+5)

到期日:2025年7月8日

初始指导价:7.00%区域

最终指导价:6.75%

息票率:6.75%

收益率:6.75%

发行价格:100

资金用途:为现有债务进行再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞银集团(B&D)、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行

ISIN:XS2198851482

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关键词阅读: 财经 / 上市 / 银行
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