题材猎手
擅长产业链研究，聚焦周期资源、泛消费及医疗、芯片电子、高端装备、新能车以及新能源七大核心产业，运用自上而下产业周期结合自下而上的基本面逻辑，以及市场周期，寻找核心目标的低吸和双击买点，实践多年，屡试不爽。
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- 盘中关注：达仁堂（600329）逻辑：从10亿大单品速效救心丸（国家机密品种，保护期20年）拓展，已形成多个产品矩阵，销售额过亿的品种共6个。2021年，速效救心丸医院端市占率3.48%排前10，零售端市占率7.27%排前三。可以低吸布局。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 3.8日盘前策略：（1）轨交设备：国家发改委表示，加强都市圈交通基础设施互联互通，稳步推进轨道交通网络建设。关注：科安达、必得科技、长青科技、雷尔伟、神州高铁等（2）设备更新国家发改委表示，设备更新将是年规模超5万亿的巨大市场。关注：冀凯股份、冀东装备、博信股份、星光农机、卓郎智能等（3）金属有色：1）美联储预计2024年内适当时点开启降息；2）机构表示，政府工作报告强调财政政策偏积极，财政发力从需求端为工业金属提供支撑。关注：罗平锌电、四川黄金、怡球资源、青岛中程、紫金矿业等（4）消费：《政府工作报告》对扩大内需出了部署安排，1）促进消费稳定增长；2）积极扩大有效投资；3）促进投资和消费有机结合。关注：大连圣亚、洪兴股份、泉阳泉、雪祺电气、长白山等（5）先进封装：业界消息称，HBM良率仅为65%；SK海力士投资超过10亿美元，以扩大和改进其芯片封装。关注：通富微电、赛腾股份、雅克科技、飞凯材料、亚威股份。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 3.6日盘前策略：（1）军工：国盛证券称，国防军工行业是5年计划周期性行业，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。关注：观想科技、宝塔实业、金盾股份、立航科技、甘化科工等（2）低空经济：政府工作报告称，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎;AlefModelA获得2850多份预订单。关注：万丰奥威、万安科技、金盾股份、立航科技、商络电子等（3）房地产：政府工作报告称，优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持。关注：中交地产、沙河股份、信达地产、荣安地产、保利发展等（4）AI手机：三星首款AI手机GalaxyS24开售1个月，销量刷新多个纪录；机构预测，今年具有AI功能的手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。关注：福蓉科技、卓翼科技、道明光学、光弘科技、中京电子等（5）AI教育：全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军，建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育内容，设置人工智能通识课程，同时将相关内容纳入中小学社会实践活动。关注：传智教育、昂立教育、国新文化、科德教育、世纪天鸿等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 3.5日盘前策略：（1）AI手机：三星首款AI手机GalaxyS24开售1个月，销量刷新多个纪录；华为最新机型P70加单，有望在3月下旬发布。关注：福蓉科技、工业富联、希荻微、光弘科技、闻泰科技等（2）算力/液冷：美股戴尔科技大涨30%，服务器设备需求强劲；英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新；据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。关注：浪潮信息、强瑞技术、锐捷网络、华勤技术、申菱环境等（3）AI芯片：受益AI服务器，AMD大涨5%再创历史新高；英伟达大涨4%，总市值突破2万亿美元。关注：罗博特科、通富微电、文一科技、胜宏科技、香农芯创等（4）AI+3D：2张图2秒钟3D重建，一款AI工具火爆GitHub，才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实测，拍两张照片就重建出了他家的厨房，整个过程耗时不到2秒钟。关注：凡拓数创、平治信息、时空科技、中胤时尚、天润科技等（5）医药：国家医保局继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理。关注：爱婴室、共同药业、金发拉比、通化金马、景峰医药等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 3.4盘前策略：（1）国产服务器/AI算力-全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”，AI服务器高景气业绩超预期，继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期。关注：浪潮信息、中科曙光、高新发展、紫光股份、软通动力等（2）新质生产力/机器人新质生产力成开年热词，ZY政治局：营造稳定透明可预期的政策环境加快发展新质生产力。关注：天元智能、爱仕达、达意隆、卓翼科技、东方精工等（3）液冷服务器英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新;据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。关注：英特科技、强瑞技术、欧陆通、中石科技、科创新源等（4）消费电子/AI手机苹果掉头，特斯拉入局，华为P70系列手机加单，AI手机进入千家万户的第一战打响！在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。关注：日久光电、福蓉科技、蜂助手、亿道信息、思泉新材等（5）高压快充近日，中佒ZZJ第12次集体学习中提出加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展；在理想汽车春季发布会上，董事长李想表示，理想计划至少投入60亿元，建设5000座5C超级充电站。其中，计划2024年底建成超2000座理想超充站。关注：动力源、四川金顶、永贵电器、英可瑞、和顺电气等（6）氢能源山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费；内蒙古明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。关注：四川金顶、天元智能、康普顿、美锦能源、密封科技等（7）飞行汽车深圳“飞行汽车”问世，标志着人类的出行方式即将迎来颠覆性的变革飞行汽车领域受关注，打飞的出行未来三年或成现实。关注：海特高新、光洋股份、商络电子、中信海直、西测测试等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 【3月1日盘前热点事件梳理】一、zzj会议：今年要大力推进现代化产业体系建设加快发展新质生产力会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。新质生产力：东方精工、达意隆、神驰机电、腾亚精工二、美股AMD涨超9%市值首次站上3000亿美元美股AMD涨超9%，创历史新高，市值首次站上3000亿美元。AMD为电脑、通信及消费电子市场供应各种集成电路产品，其中包括中央处理器、图形处理器、闪存、芯片组以及其他半导体技术。AMD概念：通富微电、芯原股份、奥士康、一博科技、中电港三、七⽕⼭3月5日举办Etna⽂⽣视频模型发布会国产文生视频：超讯通信四、贵州发放首批算力券促算力产业发展2月29日，贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。据了解，“贵州算力券”是经贵州省人民政府批准，由贵州省大数据发展管理局实施的一种政策工具和数字化凭证。贵州+算力：贵广网络、润建股份五、600亿增量资金两大头部券商联合出手2月28日，中信金融资产公告称，拟出资不超400亿元，由中信建投设立单一资管计划进行投资，投资标的是境内外市场的上市公司优质资产（包括但不限于债券、股票等）。1个月前，中信金融资产与中信证券也达成了类似合作。据悉，中信金融资产向中信证券、中信建投两家委托的资金合计不超600亿元。金融：首创证券、华林证券、中信建投、中信证券北交所+金融：华信永道六、一二线光伏组件企业试探性涨价后续排产规模大增据券商调研，部分一二线组件企业开始试探性涨价，本周(2月26日至29日)两个开标的光伏组件项目也出现涨价。两次开标PERC均价0.851元/w，出现1-2分的涨幅TOPCOn均价0.915元/w，涨幅达2-3分/w。光伏：宇晶股份、绿康生化、钧达股份、海源复材北交所+光伏：同享科技七、我国今年计划新增公路服务区充电桩3000个交通运输部副部长王刚在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。充电桩：双杰电气、英可瑞、通合科技、盛弘股份八、城市房地产融资协调机制工作视频调度会议：3月15日前地级及以上城市要建立融资协调机制住房和城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议。会议强调，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制，既要高质量完成“白名单”推送，又要高效率协调解决项目的难点问题。要严格按照标准做好项目筛选，经金融机构确认后形成第一批合格项目名单。房地产：迪马股份、光大嘉宝、中迪投资、亚通股份、中交地产九、宁德时代M3P电池有望落地特斯拉2月28日晚间，全球动力电池龙头宁德时代在回答投资者提问时表示，公司M3P电池已落地奇瑞与华为合作的车型，也在推进与其他客户的项目合作。2月29日，记者还从业内知情人士处了解到，目前宁德时代仍然在与特斯拉就该电池进行开发验证，落地时间尚不明确。M3P电池：红星发展、湘潭电化、德方纳米十、工信部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见意见其中提到，围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性。氢能源：康普顿、洪涛股份、京城股份、全柴动力、四川金顶 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2.29日盘前策略：（1）人工智能华为发布通信大模型，蚂蚁集团联合武汉大学推出20亿参数遥感基础模型；OpenAI发布首个文生视频模型Sora;关注：AI视频/华扬联众、国脉文化、信雅达等；AI大模型/软通动力、常山北明、拓维信息、光云科技等（2）AI算力/液冷浙商证券：生成式AI有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启，我国大力发展国产算力势在必行。液冷技术逐渐成为数据中心散热的新型解决方案，制霸数据中心服务器散热领域关注：AI算力/高新发展、中科曙光、超讯通信、润建股份;液冷/高澜股份、依米康、网宿科技、曙光数创（3）AI手机苹果掉头，特斯拉入局，AI手机进入千家万户的第一战打响！在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机，计划赶在预计6月份发布AI技术的苹果前抢下先机。关注：凯格精机、美格智能、思泉新材、智信精密、福蓉科技（4）人形机器人英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力;关注：天奇股份、智信精密、博杰股份、东方精工、华电重工等（5）人造肉人造肉公司BeyondMeat第四财季净营收超预期，净营收7370万美元，分析师预期6680万美元，盘后上涨74%。关注：双塔食品、索宝蛋白、东宝生物、雪榕生物、金字火腿等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2.28盘前策略：（1）人工智能/算力：传算力补贴即将下发，机构：我国大力发展国产算力势在必行；大模型竞赛带来上游需求提升，随着国产AI大模型飞速发展，国内市场对算力需求越来越大。关注：AI算力/高新发展、森远股份、元道通信、润建股份、真视通等;AI芯片/国科微、赛微微电、紫光国微、睿能科技，铖昌科技等（2）设备更新/工业母机：中财委第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。关注：新质生产力/克劳斯、睿能科技、博杰股份、银宝山新、克来机电等；工业母机/坤博精工、宏德股份、日发精机、康尼机电、华东数控等（3）国产服务器/液冷传有“补贴服务器”的消息，要想缩小与米国在AI的差距，国产替代刻不容缓，国产化迫在眉睫；液冷技术逐渐成为数据中心散热的新型解决方案，制霸数据中心服务器散热领域关注：国产服务器/中国长城、软通动力、工业富联、中科曙光、远东传动等；液冷/美利信、朗科科技、网宿科技、曙光数创等（4）汽车链+：理想业绩超预期，问界M9批量交付，世界通信大会小米汽车参展，比亚迪官宣汉、唐荣耀版将于2月28日上市；卢伟冰:小米汽车最早第二季度开始交付；关注：美利信、康尼机电、博骏科技、海泰科、同心传动等（5）卫星通信-航天科技集团蓝皮书表示，2024年中国航天全年预计将实施大约100次发射任务,有望创造新的纪录;关注：陕西华达、恒宇信通、华力创通、康达新材、振华科技等（6）网络安全-2月26日，工信部印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》，围绕提升工业企业数据保护、数据安全监管、数据安全产业支撑三类能力，明确提出11项任务。关注：国华网安、三六零、任子行、绿盟科技、三未信安等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2.27盘前策略：（1）人工智能OpenAI发布首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频；经济日报：央企需加快发展人工智能关注：信雅达、国脉文化、华扬联众、维海德等,AI算力/高新发展、森远股份、美利云、卓朗科技（2）工业母机：中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。(关注：华东数控、恒而达、宏德股份、中亚股份、捷强装备等（3）新质生产力新质生产力成开年热词，板块龙头克来机电12连板，1+1会前后“新质生产力”是舆情重心之一。关注：精伦电子、克劳斯、睿能科技、克来机电、迈赫股份等（4）人形机器人微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注机构称2024年是人形机器人发展的加速之年，英伟达成立最壕AI实验室:JimFan领衔,专攻具身智能关注：爱仕达、博杰股份、东杰智能、迈赫股份、中威电子等（5）AI芯片/存储大模型竞赛带来上游需求提升，随着国产AI大模型飞速发展，国内市场对于推理及训练所需的缺口越来越大；AI需求强力驱动，存储市场迎来量价齐升局面，SK海力士的HBM生产配额全部售罄。关注：海光信息、寒武纪、景嘉微、兆易创新、东芯股份等（6）稳健型选手中药：达仁堂、以岭药业等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2.26日早盘策略：（1）人工智能OpenAI发布首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频；经济日报：央企需加快发展人工智能关注：信雅达、国脉文化、华扬联众、维海德等,算力/高新发展、森远股份、中富通、铜牛信息等（2）华为产业链首次，英伟达最新表态：华为是最重要的竞争对手渴望赢回中国市场；华为无线网络产品总裁，2月26-29日即将重磅发布!华为无线5G-A栓系列解决方案!余承东，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升关注：智微智能、亚华电子、软通动力、硕贝德、常山北明等（3）人形机器人微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注机构称2024年是人形机器人发展的加速之年关注：鸣志电器、爱仕达、丰立智能、博杰股份、步科股份等（4）新质生产力新质生产力成开年热词，板块龙头克来机电11连板，1+1会前后“新质生产力”是舆情重心之一。关注：瑞斯康达、克劳斯、睿能科技、克来机电、金百泽等（5）低空经济中信证券：低空经济加速布局eVTOL行业市场前景广阔，飞行汽车领域受关注，打飞的出行未来三年或成现实关注：光洋股份、商络电子、深城交、中信海直、星源卓镁（6）稳健型选手关注：以岭药业，达仁堂，佐力药业等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2月23日盘前策略：一、超微电脑涨超32%英伟达涨超16%1、超微电脑上涨32.87%，英伟达涨超16.40%；英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期。Bernstein：将英伟达目标价从700美元上调至1000美元。2、工信部：大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用加快形成新质生产力2月21日至22日，工信部部长金壮龙到天津制造业重点企业和滨海高新区调研，金壮龙强调，大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，不断壮大新材料、车联网、生物制造、信创产业、低空经济等新的增长点，加快形成新质生产力。人工智能：中南股份、美利云、森远股份、铜牛信息、国投智能光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技二、国外大模型有望开启进入中国B端易点云22日晚发布公告，公司与信诺时代科技订立战略合作协议。易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势，就信诺时代获授权经销的微软AzureOpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作，包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作。这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始，C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力，提升效率。微软合作：云赛智联、博彦科技、中科金财、宁夏建材三、余承东：今年秋天鸿蒙OS将有大版本升级华为终端BGCEO余承东表示，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升。华为鸿蒙：恒为科技、高新发展、润和软件、常山北明、软通动力、九联科技、倍益康四、全球首条固态电池生产线正式投产近日，辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产。辉能科技表示，固态电池的样品已发到各大新能源车企进行测试、开发模块。据介绍，此次工厂生产的固态电池是大型锂陶瓷电池（LLCB），其在性能方面可做到充电12分钟可达80%的电量，且在充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程。固态电池：金龙羽、力王股份五、光伏组件市场酝酿涨价媒体报道，部分厂家和经销商通知，下周光伏组件即将涨价。根据光伏产业网数据，厂家和经销商透露，幅度约为0.02/W，两大组件龙头已经率先放出涨价消息，涨价幅度大约0.03-0.04元/W。有机构表示，3月产业链排产大幅好转，预计组件排产超45GW，环比增加50%。辅材：鹿山新材、宇邦新材、海优新材组件：晶澳科技、天合光能、东方日升逆变器：锦浪科技、德业股份、固德威六、市值管理要求加速落地多家央企业绩考核措施上新今年央企负责人业绩考核指标有望于近期落地，其中将增加市值管理考核相关指标，并按“一企一策”进行设计。在去年中国宝武和中国建筑两家央企试点的基础上，今年将全面推开央企控股上市公司市值管理考核。业内人士认为，将市值管理纳入央企负责人业绩考核，可有效增强国企管理层开展市值管理的动力，促进国企上市公司估值修复。国资：中成股份、中国海诚、中铁装配、天纺标、中纺标 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2月22日盘前策略：一、国资委：中央企业加快建设一批智能算力中心国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。央企+算力：中科信息、中科曙光、中远海科、中国长城、森远股份、深桑达A、人民网、宁夏建材、美利云二、中国电信规划建设首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中集群心。其中，单池新建国产算力达10000卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。液冷：曙光数创、高澜股份、强瑞技术、飞荣达、润泽科技三、英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期，股价大涨8%；英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期。英伟达表示，对下一代产品的需求远远超过供应。英伟达首席执行官黄仁勋表示，整体供应正在改善，但仍然短缺；供应限制将持续至全年。光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、剑桥科技四、华为：2月26日将首发华为通信大模型据华为官微消息，2月26日华为产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型。据悉，华为将在MWC上发布5G-A全系列解决方案，正式宣告5G-A技术迎来商用元年。作为5G到6G的关键过渡技术，5G-A峰值速率比5G快10倍，支持千兆级体验。华为通信：武汉凡谷、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、大富科技五、国药集团拟以每股4.6港元的价格将中国中药私有化溢价34.11%中国中药在香港交易所提交公告表示，国药集团建议透过计划安排的方式，以每股4.6港元现金的价格将中国中药私有化。国药集团的报价较中国中药最新收盘价溢价34.11%，国药集团私有化建议的总代价约为154.5亿港元。中国中药将于2月22日恢复股份买卖。中药：太极集团、华润三九、昆药集团、康恩贝 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2月21日早盘策略：1、Sora（文生视频）2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下生成视频。关注：二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技2、减肥药博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。关注：博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药3、存储芯片2024年将是半导体的复苏之年，其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora，刺激算力/存力；2024年2月20日，华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等产品。关注：北京君正、睿能科技、万润科技、好上好、西测测试4、人形机器人，机器人内容包括，执行器进展顺利，春节前交付几百套订单；今年年中结束B样，进入C样阶段，后续进入量产；3月份客户进行供应商走访。2月19日，兆新股份和中坚科技公告，双方将共同设立子公司投资人工智能机器人公司。关注：鸣志电器、五洲新春、三花智控、绿的谐波、兆新股份5、AI算力OpenAI发布文生视频模型Sora，Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。关注：真视通、鸿博股份、拓维信息、中科金财、强瑞技术6、稳健型选手：资源+高股息关注：中药、煤炭、公共事业等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2.20盘前策略1、Sora（文生视频）：2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下生成视频。关注：因赛集团、信雅达、万兴科技、丝路视觉、汉王科技2、光模块：盘中网传（未证实），某机构研究员表示中际旭创硅光产品力碾压级市场领先。关注：中际旭创、天孚通信、剑桥科技、光迅科技、华西股份3、AI算力：OpenAI发布文生视频模型Sora，Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。关注：鸿博股份、拓维信息、中科金财、恒为科技、真视通4、半导体产业链：美股芯片设计公司ArmHoldings提供的收入展望远超分析师预测均值。关注：华天科技、淳中科技、好利科技、东方智造、华正新材5、教培：2024年2月8日盘后，教育部发布了《校外培训管理条例》征求意见稿，政策明确校外培训为学校教育的有益补充。关注：昂立教育、传智教育、凯文教育、国新文化、开元教育6、稳健型：煤炭和中药 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2.19日盘前策略：1、人工智能：OpenAI发布视频生成模型Sora，Sora相比其他AIGC模型，已经跨越到实用生产力工具，或带来新一轮内容创作产业革命。关注：丝路视觉，万兴科技、博汇科技、易点天下、数码视讯、汉王科技、当虹科技2、影视传媒：截至17日18时，春节档期票房已经突破80亿元，总人次1.62亿，总场次383.6万，全面刷新春节档影史纪录。关注：中国电影、万达电影、横店影视、上海电影等3、减肥药：诺和诺德、礼来股价持续刷新历史新高，贾玲《热辣滚烫》引发减肥热度。关注：常山药业、翰宇药业、普洛药业、普利制药等4、教育：2月8日《校外培训管理条例》征求意见稿发布，明确规范了教培行业经营的具体范式，假期港美股教育股已经率先反弹。关注：中公教育、学大教育、盛通股份、科德教育等5、珠海横琴自贸区：3月1日起，横琴粤澳深度合作区将封关运行，实现合作区第一阶段发展目标。关注：博杰股份、维业股份、海量数据、恒基达鑫等6、关注稳健型机会，主要是中药和资源，我们在VIP中会给大家分享 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 2.5日盘前策略：（1）上海自贸中办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，赋予浦东新区为符合条件的外籍人才审核发放外国高端人才确认函权限关注：长江投资、上海凯鑫、中华企业、上海凤凰、浦东金桥等（2）中字头国务院国资委：将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核/国务院国资委副主任袁野表示，将着力深化国资国企改革，加快建设现代新国企关注：中成股份、中粮资本、中航产融、中铁装配、中国海诚等（3）大金融国常会会议指出，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展/国家金融监督管理总局：取消外资股份比例限制，现在外国资本可以持有银行保险机构100%股权关注：齐鲁银行、华鑫股份、重庆银行、九鼎投资、香溢融通等（4）减肥药1月26日，诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局批准上市，用于治疗2型糖尿病，这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂关注：昊帆生物、诺泰生物、德展健康、常山药业、博瑞医药等（5）地图在上海本地股大面积展开连板晋级之际，海南、福建等地自贸区概念股亦有凌厉涨势，"炒地图"的热度也越来越高关注：上海、海南、横琴、深圳、福建、浙江等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 1.31日盘前策略：（1）中字头国资委：今年国资国企考核将稳步提升劳动报酬在初次分配中的比重关注：中国海诚、中视传媒、中粮资本、中公高科、中国铁建等（2）农业农业农村部近期表示，加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地，2月壹号文件的预期关注：敦煌种业、丰乐种业、荃银高科、威马农机、中农联合等（3）脑机接口1月30日，马斯克表示第一位人类患者已经接受其初创公司NeuralinkCorp.的大脑植入芯片，他在X上发帖称，患者“恢复良好”且初步结果令人鼓舞关注：创新医疗、三博脑科、东方中科、中科信息、南京熊猫等（4）寒潮光明网：大范围雨雪来袭！我国将面临2008年以来最复杂的春运天气关注：杭州热电、百通能源、京能热力、大连热电、深南电A等（5）数字货币上海：支持浦东新区实施产业数字化跃升计划，鼓励服务平台参与数字人民币试点，丰富数字人民币试点应用场景关注：华峰超纤、旗天科技、南天信息、楚天龙、艾融软件等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 【1.30盘前热点事件梳理】一、国务院国资委：全面推开上市公司市值管理考核国务院国资委29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。全面推开上市公司市值管理考核。地方国资：长江投资中央企业：中国海诚二、珠海市国资委启动新一轮重组整合行动从珠海市国资委获悉，为进一步优化国有资本布局，激发国有经济发展动能，更好地服务珠海发展大局，珠海市国资委启动新一轮重组整合行动。珠海港集团：珠海港、天能重工、通裕重工、秀强股份华发集团：华发股份、华金资本、光库科技、方正科技、维业股份九州控股：日海智能三、中美芬太尼类前体化学品工作组会议1月30日在北京举行芬太尼替代：景峰医药、赛隆药业四、马化腾：游戏出海其实是腾讯公司目前国际化的最大希望。游戏出海：联迪信息、世纪华通、盛天网络、神州泰岳五、全球最大锂矿将减产并更改定价模式1月29日，澳大利亚主要的锂矿商IGO发布公告，称公司与天齐锂业、美国雅保共同拥有的全球最大锂矿山——格林布什矿山锂精矿产量今年将略有减少，约为10万吨，原因是主要的锂精矿承销商天齐、雅保的提货量将低于预期。锂矿：融捷股份、中矿资源、金圆股份、永兴材料、江特电机 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 【1.29盘前热点事件梳理】一、广州：放开120平方米户型限购广州发布关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围。广州+地产：珠江股份、保利发展广州+精装修：海鸥住工、尚品宅配、索菲亚、欧派家居二、证监会全面暂停限售股融券出借证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。次新股：腾达科技、永达股份、宏盛华源、安邦护卫、索宝蛋白三、口服司美格鲁肽在华获批上市诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市，用于治疗2型糖尿病。减肥药：常山药业、翰宇药业、诺泰生物、昊帆生物、博瑞医药四、三大AMC公司将并入中投媒体报道，中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司将于近期划至中投公司。中国信达：信达地产、信达证券东方资产：东兴证券、银宝山新五、美国计划禁止云计算厂商为中国训练AI大模型据报道，美国政府日前发布《采取额外步骤，以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》，拟议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。算力：高新发展、莲花健康、中贝通信、森远股份AI芯片：海光信息、寒武纪六、世界数字教育联盟将本周将成立中国教育部和中国联合国教科文组织全国委员会、上海市政府将于1月29日至31日共同在上海举办2024世界数字教育大会，大会主题为“数字教育：应用、共享、创新”。教育：传智教育、学大教育、盛通股份七、证监会：推动将市值纳入央企国企考核评价体系证监会1月25日至26日召开2024年系统工作会议。国资：长江投资、上海物贸、中成股份、中国海诚 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 1.26日盘前策略：（1）中字头国务院国资委：将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核关注：中成股份、中粮资本、中航产融、中铁装配、中交地产等（2）上海自贸中办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》，赋予浦东新区为符合条件的外籍人才审核发放外国高端人才确认函权限关注：长江投资、上海凯鑫、中华企业、上海凤凰、浦东金桥等（3）人工智能近日，AlphabetInc.旗下人工智能部门谷歌DeepMind的两位科学家在与投资者讨论在巴黎成立一家人工智能初创公司关注：新易盛、剑桥科技、万兴科技、特发信息、工业富联等（4）大金融国常会会议指出，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展关注：九鼎投资、建元信托、首创证券、南华期货、新力金融等（5）卫星互联网1月24日，北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》，提出构建”南箭北星”千亿级商业航天产业集群关注：长江通信、上海沪工、中国卫通、中国卫星、信息发展等 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
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