我认为市场对高景气板块的追逐仍然会持续。病毒的变异令到大家意识到，在全球范围内要完全摆脱疫情的影响，需要的时间要比预期更长，在刺激措施效果消退后，“总需求偏弱、消费需求不振”是接下来各国家都要面对的问题，中国因为更早退出刺激，也更早面临增长压力。
在此背景下，所有高增速显得更弥足珍贵，也进一步加剧了市场的极端分化。所以在策略上，对于高景气板块，只要中长期景气度不改变，调整后板块仍有配置价值，选择高增速、大成长空间、不受经济周期影响的板块，更能抓住下半年的结构性机会。
所以今天半导体，新能源等高景气板块又大涨了！
(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)