船舶制造行业将迎新一轮上行周期,我国造船业加速驶向潮头!
造船业是现代工业的集大成者,被誉为“综合工业之冠”,能够彰显一个国家的综合工业实力。中国是世界上最大的造船国,大邮轮则是中国由全球造船大国向造船强国迈进的重要标志之一。
船舶制造行业呈现“三足鼎立”之势
船舶是能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具,按照不同的使用需求而具有不同的技术性能、具体装备和结构样式。按照国际分类标准,可以分为集装箱船、散装船和油船,各个种类的船舶分工也各不相同。
从发展趋势来看,全球船舶制造工业仍以中国、日本、韩国这三个国家为主,已经逐渐形成三足鼎立之势,而欧洲以及越南、菲律宾等其他新兴造船国家的市场份额普遍较低。根据天风证券的统计,2022年1月至7月中日韩三国造船完工量之和、新接订单量之和、在手订单量之和分别占据全球的97.4%、96.1%、94.7%。
从中、日、韩三国的竞争态势来看,未来或仍将维持“三足鼎立”的状态,中国在各项指标方面均保持领先。
我国造船业正加速驶向潮头
近年来,我国的造船业快速发展,从最初的散装船,到如今的大型邮轮,中国造船业正在加速驶向潮头。
根据中国造船工业行业协会数据,2022年,我国造船业完工量、在手订单量和新接订单量均保持世界第一。此外,我国造船业的国际市场份额已经连续13年位居全球第一。
进入2023年,中国造船业的发展势头更加强劲。2023年1月至5月,全国造船完工量1647万载重吨,同比增长15%;新接船舶订单量2645万载重吨,同比增长近50%,占全球市场份额的67%。
值得一提的是,我国生产的首艘大型邮轮“爱达·魔都号”已于6月初出坞,标志着我国摘取了造船业“皇冠上最后一颗明珠”。
中国已经拥有较高的自主建造大型邮轮、大型液化天然气运输船、航空母舰的能力和水平,我国的造船技术已经发展成为全球顶尖水准。
在A股市场中,$中国船舶(600150)$是中船集团的核心上市公司,主营业务包括船舶造修、海洋工程及机电设备等业务。公司控股江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西四大船厂。公司是造船行业龙头,在手订单量价齐升,叠加成本端下行有望推动2023年至2024年业绩高增长。
$中船科技(600072)$曾以大型钢结构工程、重型港口机械、特种压力容器等三大拳头产品为主导,进一步占领市场,目前该公司紧紧跟随国家发展大趋势和大方向,围绕海洋强国的战略思想,在高科技新产业上不断寻求突破。
船舶行业有望开启新一轮上行周期
从历史上看,目前船舶行业正处于中长期的底部区域,未来有望开启新一轮的上行周期。
需要说明的是,上一轮周期从2003年开始启动,2006年至2007年新船订单量到达高点位置。从2007年新船订单量的高点至今已有16年,环保要求等新变化也加快了更换周期的到来。
如果按照船舶约20年的寿命估算,可知2026年至2027年将是下一轮新船订单量的高峰时期。
值得关注的是,当前航运行业逐渐形成低碳及无碳化的趋势,老旧船舶的绿色改造或更新有望成为新的潜力市场。
根据克拉克森的数据显示,目前全球船队20年以上船龄的船舶运力占比为8.7%,15年以上船龄的船舶运力占比达到21.8%。以艘数计算,20年和15年以上的占比分别高达39%和49.9%。
另据市场研究机构Fortune Business Insights发布的《电动船舶市场规模和行业分析》报告显示,预计到2027年全球电动船舶市场规模将达到108.2亿美元(约合人民币727亿元)。
天风证券认为,现有船舶能效指数(EEXI)和碳强度指标(CII)不仅可以刺激改装和更新的需求,也会促使船东考虑更替方案,这将是未来几年都将不断发力的潜在市场。
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