备战行业向上反转 存储芯片龙头启动筹资 预估三季度或见底
《科创板日报》5月18日讯(编辑 郑远方)存储芯片龙头之一的SK海力士已启动筹资计划,规模高达5000亿韩元(约合3.73亿美元),其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款,并通过其他金融机构借款2000亿韩元。
公司高层表示,筹资意在为市场好转做好资金准备,预估最快第三季就能迎来行业反弹。
与此同时,SK海力士否认了市场关于公司财务紧缩的猜测。公司今年计划资本支出约9万亿韩元,仅有其2022年资本支出的一半。但即便在这种情况下,SK海力士近日也表示,将保持对高端内存芯片的投资,其中便包括AI相关产品。
虽说最近几个季度以来,存储芯片厂商交出的业绩答卷并不乐观,但美光、SK海力士等多数公司均对未来怀有乐观预期,认为今年下半年市场便将迎来复苏。
昨日另一存储芯片厂钰创也表示,DRAM行业库存水平已开始缩减。在存储原厂产量减少的趋势下,现阶段公司利基型DRAM有一半客户“活络”起来,预期年底这一比例可以恢复到100%。其中,显示器领域回温更为显著。另外,DRAM产品的价格也趋于稳定,目前的订单并非急单,而是不那么迫切的。
花旗银行日前发给客户的一份报告也显示,分析师对芯片行业仍持“防御态度”,但也表示行业已出现积极信号,包括个人电脑销售企稳、AI需求驱动增长、手机市场逐步复苏等。
存储芯片价格近一年多以来一直跌跌不休。而TrendForce最新数据更显示,由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势。
不过这或许只是“黎明前的黑暗”。国金证券指出,如今存储芯片价格已跌破历史最低位置(当前DRAM价格距离最高点下跌超60%,部分料号现货价与合约价已出现倒挂),价格潜在下跌空间较小。
此外,供给端原厂库存开始减少,模组厂商库存逐渐见底,主动去库存效果明显。
需求端,服务器新世代CPU的推出和AI需求增加,将提升DDR5、HBM等高性能产品及高密度模组的需求。
分析师认为,存储价格有望逐渐接近下行周期底部,并看好2023年二三季度存储板块迎来止跌。
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