【盘中宝回顾】震荡行情如何抢先机?看Ta前瞻热点,梳理充电桩、风电方向大涨股
本周(5月8日-5月14日)三大指数集体回调。上证指数跌1.86%、深圳成指跌2.96%、创业板指跌1.57%。市场热点方面,中特估概念股前半周表现强势,但后半周持续回调,AI应用概念股表现活跃,但板块分歧较大。
调整的行情中最怕追涨,如果能在题材异动前抢先入场,才有机会拥有合适的“盈亏比”。市场中的题材异动往往与市场情绪、突发消息有一定的关系,普通投资者如何抢先找到价值资讯,把握市场先机呢?
有了《盘中宝》,或能辅助投资更加高效。《盘中宝》是基于财联社资讯系统研发的一款VIP资讯。栏目内设置《盘中宝》、《盘中宝•独家》《盘中宝•数据》等内容,前者着重实时更新“前瞻热点事件”及“市场重大信息追踪”,独家则是独家信源,全网首发,而数据则是挖掘异动方向的其它潜力机会,三位一体共同助力投资者掌握市场先机!
结合财联社VIP王牌资讯《盘中宝》近期的梳理案例,一起来聊聊!
【题材一】充电设施投资布局火热!王牌栏目点评产业链投研逻辑,2股涨超10%
消息面,近日,国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快推进建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议强调,要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式。据悉,目前国内多地已启动新能源汽车下乡活动,新能源汽车市场渗透率有望持续提升。
受消息刺激,充电桩相关公司在近期表现较好。而财联社VIP王牌之一的《盘中宝》在5月10日09:24跟踪到“从中央到地方都加大力度支持新能源汽车下乡,充电设施投资布局火热”这一动态,随即发布文章《 【盘中宝】这个蓝海市场或达数千亿规模》 解读充电桩的发展进展及相关产业链的背景。
据悉,截至2022年底,我国新能源汽车保有量1300万辆以上,充电桩保有量520万台以上,国内车桩比约为2.5:1,根据工信部规划到2025年我国将实现车桩比2:1,2030年车桩比1:1,我国充电桩建设有望提速。从欧美等新能源汽车发展较好的海外市场来看,过去几年车桩比不断变大,到2022年底,欧洲在15:1,美国在17:1,欧美地区的充电桩建设已经严重滞后,亦有望提速。
作为新基建的内容之一,充电桩在国内也颇受重视。据券商分析师指出,随着新能源汽车渗透率的不断提高,车企和消费者均希望提高充电的速度,因此,多家车企推出高电压快充车型,充电设施也要预期匹配,因此,发展高压快充桩成为产业趋势。
就业绩方面,充电桩股今年一季度整体也表现尚可,多只龙头股营收或净利增速翻倍。从数据上看,充电桩股营收平均增长近26%,其中,阳光电源、固德威、科士达、可立克、赣能股份、绿能慧充、双杰电气7只个股营收增速翻倍。
文章梳理出多家具有充电桩业务的上市公司,其中,双杰电气的充电桩、换电站系列产品,目前支持50V至1000V宽电压基数范围内输出功率,完全满足高压充电要求,充电桩的合作方目前包括国家电网、南方电网、小桔充电、各地城投交投、钢铁企业、港口集团等。双杰电气随后震荡走高,截至5月14日收盘区间最高涨幅达22.74%。
而炬华科技今年充电桩销售主要目标是海外市场,目前充电桩欧标交流单、三相充电桩已经取得CE认证,美标交流充电桩已通过ETL认证。炬华科技随后震荡走高,截至5月12日收盘区间最高涨幅达12.37%。
【题材二】英伟达紧急下订单!王牌栏目前瞻梳理 解读先进封装行业“排头兵”
5月11日13:32《盘中宝》跟踪到“英伟达紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能”这一动态后,随即发布文章解读产业链的投研逻辑。
文章指出:
以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配,TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。半导体价值量的增长下游从手机/PC向高算力的HPC和ADAS转移,封装工艺开始向Chiplet为代表的2.5D/3D封装转移,从封装工艺流程来看,晶圆代工厂基于制造环节的的优势扩展至TSV工艺,封测厂参与较多的是RDL和Fan-out等封装工艺,随着高算力芯片整体封测市场扩容,封测厂商逐步扩大2.5D和3D封测布局。
大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配,TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。
文章提及甬矽电子,公司已经掌握了系统级封装电磁屏蔽(EMI Shielding)技术、芯片表面金属凸点(Bumping)技术,并积极开发Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC-BGA封装技术等。甬矽电子随后震荡走高,截至5月14日收盘区间最高涨幅达19.75%。
【题材三】风电零部件企业产能饱满!产业链细分龙头挖掘
2023年一季度风电装机同比+17%开始好转,3月单月装机+112%,行业需求旺盛;零部件企业一季报如期兑现,目前零部件企业产能饱满,上游部分零部件企业的订单已排至下半年。
风电产业链中,中信建投朱玥结合全年预期、当前估值和行业属性来看,首推塔筒桩基、主轴、海缆环节。
就塔桩来看,其未来发展空间可观,原因主要在于“全球风电装机需求稳健增长,大型化及海风趋势提升塔筒桩基需求”。5月8日13:45《盘中宝》发布文章《 国内首座深远海浮式风电平台投产在即 》,随即解读风电产业链相关公司,文中提及泰胜风能。公司主要从事风力发电设备制造及各类海洋工程装备,主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩等风力发电机组主要部件,在全国风机塔架制造业中处于领先地位。此外,公司积极拓展风电场开发运营业务,2021年实现首个自有风电场并网发电。
泰胜风能随后震荡走高,截至5月12日收盘区间最高涨幅达10.03%。
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