中船科技再创新高,造船的为什么涨得这么凶?
自4月21日以来,船舶板块较为强势,放量大涨,在该区间内涨幅前11的标的中占据了8位,大幅超越同期军工指数0.1%的涨幅,其中:$中船科技(600072)70%、$国瑞科技(300600)43%、$中国重工(601989)22%、$中国海防(600764)7%、$中国船舶(600150)6%。
我们认为核心原因有几点:
(1)民船大周期来临,随着全球造船产能洗牌后集中到中国,国内造船工业开始获取海外大单;
(2)军船内需与外贸开启新一轮高峰,内需方面,航母以及055、052D、054B等主力驱护舰预期获得新一批订单,军船领域需求在目前阶段引领了稀缺的确定性;外贸方面,前期有媒体报道,有中东国家拟购入多艘052D导弹驱逐舰,4月27日中国向泰国交付一艘两栖登陆舰;随着一带一路战略推进,中国与海外友好国家加强贸易往来,以军船为代表的军品贸易也将成为其中重要一项;
(3)国资改革增效预期,船舶板块主力标的均为中船系的央企军工,受益于两船合并之后的业务梳理、合并重组以及受国资委支持的潜在改革增效事项;
(4)近期苏丹撤侨催化,中国海军派出052D南京舰和微山湖综合补给舰分批撤出在苏丹人员,并同步帮多国撤离了部分人员,展现了中国海军的硬实力以及背后的国家综合软实力。
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