这一被被誉为“电子工业大米”的概念涨价!触底反转信号已明
据财联社消息,三环集团近日发布二季度涨价函,公司MLCC(多层陶瓷电容器)产品在与部分合作伙伴充分协商一致后,二季度各月份套单实际交易价格全面上调,所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。
据悉,MLCC被誉为“电子工业大米”,具备体积小、体积与容量比高、易于SMT等优点,广泛应用于消费电子、5G通讯、汽车电子、家电等领域。MLCC具备众多优良特性,是用量最多的被动元件之一。
三环MLCC涨价引发市场高度关注,多家机构认为这代表当前MLCC通用品的库存调整渐近尾声,MLCC出货量/价格的跌幅将逐步企稳,行业触底信号明确。
而中金进一步分析指出,MLCC是典型的寡头垄断行业,国产龙头发起涨价预示需求企稳回暖,行业内企业将受益。
据悉,MLCC相对标准化且技术、投资门槛高,行业参与者少且龙头市占率高,2022年前三大厂商合计占全球60%以上份额,而国产厂商市占率低于10%。但随着海外龙头退出中低端MLCC市场,国内厂商的产能扩张计划非常激进,国产替代显著加速。
据中国电子元件协会数据,全球MLCC市场规模2022年大约在1200亿元。其中中国市场占全球总规模比例约42%,已成为全球最大的MLCC市场。而随着行业需求量逐渐增加,预计到2025年全球MLCC市场规模有望达到1490亿元。
从产业链来看,2022年MLCC最大下游为通讯市场(手机、基站等),占比达到30%,但随着汽车电动化和智能化持续推进,MLCC单车用量快速提升,汽车已成为最具成长性的下游应用市场。
展望后市,2022-2025年全球汽车MLCC市场规模将从0.40万亿颗增长至0.68万亿颗。从长期看,5G、汽车电子、工业自动化等需求将推动行业持续增长,而国产替代将加速推进。
落脚到A股市场,微型化、高容量、高可靠性、高耐温逐渐成为MLCC技术的发展趋势,因此国内技术领先的企业将最先享受国产替代机会。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:三环集团(300408)、风华高科(000636)、火炬电子(603678)、国瓷材料(300285)。
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