TMT行情愈演愈烈,细分赛道在狂飙中分歧加大
4月4日早盘,市场走势分化,大盘一度站上3300点,为3月8日来首次。盘面上,数字经济继续上演狂飙,细分赛道CPO概念股持续拉升,CPO龙头股剑 桥科技一度封涨停,股价创历史新高,近8个交易日录得5次涨停,今年以来涨幅高达304%。华工科技涨停,博创科技涨近8%,新易盛、全信股份、紫 光股份跟涨。
MLOps概念开盘拉升,启明信息一度涨停,星环科技涨超15%,科大国创、绿盟科技、万达信息跟涨。
MLOps是完成AI模型开发和落地的一套工具包,从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用-监控和运维,MLOps提供一整套对应AI全生命 周期的工具和服务。
百瑞赢证券咨询分析,在ChatGPT等新技术的加持下,数字经济迅猛发展,当前,在数字经济高质量发展、“东数西算”、等政策的综合牵引下,全国各地的人工智能计算中心、一体化大数据中心、超算中心等算力基础设施建设如火如荼。4月3日,贵州省大数据发展管理局发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》。三年内算力提高超11倍,打造我国“东数西算”南线主干道。
4月3日,国新办举行新闻发布会,会上介绍目前我国数字经济规模稳居世界第二,成为推动经济增长的主要引擎之一。
此消息一出,以TMT为代表的数字经济被推向了更高的热度。
从刚刚披露的公募基金2022年年报数据来看,公募基金在隐形重仓股中重点布局了信息技术领域。2022年基金隐形重仓股持股前20名中,有包括晶晨股份、卓胜微、恒生电子、固德威等7只信息技术个股。事实上,随着TMT行情的愈演愈烈引发了TMT及相关板块交易拥挤的质疑。对此,诺德基金周建胜认为,这种火爆现象可能是逼空效应,部分资金被迫追入AI+板块。考虑到产业刚刚爆发,建议不必 过于担心交易拥挤,还是要站在AI大拐点的视角理性看待市场的火热,并积极挖掘能理解能把握住的数字经济机会。
国盛证券认为,周一两市指数放量反弹,突破近期小箱体,市场重回上升趋势,同时泛科技方向进入牛市行情,不断吸引场外增量资金入场,市场赚钱效应较高,总体保持积极乐观。因此,可轻指数重板块,继续围绕人工智能方向积极做多,对于部分涨幅较大的可以考虑做高低切换,寻找新的细分领域,积极参与人工智能第三波大主升行情,或者潜伏低位新能源,做一季报预期。
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