事件：3月31日，我国网络安全审查办公室发布公告，将对美光（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

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要知道美光科技不是一般的公司，他是美国最大的电脑存储芯片生产商，也是全球仅余的三大存储芯片生产巨头之一。

FY23Q2财报显示，美光营收结构中DRAM占比74%，NAND占比24%，主要用于数据中心/PC等领域。

这是第一次对美芯片公司审查，具备重大风向意义，未来各种措施将至，国产芯是AI的底牌，利好国产存储，利好国产设备。

重点公司：

三星（005930.KS）：全球综合性存储龙头

海力士（000660.KS）：全球 DRAM 龙头

华邦电子（2344.TW）：全球 NOR Flash 龙头 ————————————————————————

合肥长鑫（未上市）：国内 DRAM 龙头

长江存储（未上市）：国内 NAND 龙头

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兆易创新（603986.SH）：国内 NOR Flash 和 MCU 龙头

东芯股份（688110.SH）：国内 SLC NAND 龙头

普冉股份（688766.SH）：国内中小容量存储龙头

聚辰股份（688123.SH）：国内 EEPROM 龙头

恒烁股份（688416.SH）：深耕 NOR Flash 布局存算一体

澜起科技（688008.SH）：国内内存接口芯片龙头

德明利（001309.SZ）：国内 SSD 存储主控芯片

江波龙（301308.SZ）：国内综合性存储模组龙头

佰维存储（688525.SH）：国内嵌入式存储龙头

北京君正（300223.SZ）：国内车载存储龙头

朗科科技（300042.SZ）：布局 NAND Flash 及闪存

从市场资金来看：3月以来已有部分存储器概念股获得北上资金加仓。

按照区间均价计算，澜起科技、兆易创新、兴森科技、聚辰股份等4股获北上资金加仓超亿元。

期间融资资金加仓超亿元的有6股，分别是紫光国微、澜起科技、南大光电、兆易创新、上海贝岭、朗科科技。

两路资金均加仓超亿元的仅兆易创新、澜起科技。