“全球第二”中企突遭制裁,压力堪比华为,国产替代不堪一击?
本想浪得更高,反遭遇“透心凉”!
这段时间,ChatGPT爆火,全球首富马斯克却多次对支撑ChatGPT的AI发出警告,认为相关技术可能比核武器更危险。
AI相关技术是不是比核武器更危险,很难说,但能确定的是,可以用来推高股价。这不,作为国内的服务器龙头企业,浪潮信息就搭上了ChatGPT爆火的“快车道”,短短一个月时间,股价便一举翻倍。
有人说浪潮信息这是蹭热度,我查证了下,浪潮信息赶上这波热度,还是有几分道理的。
据Gartner发布的报告显示,去年上半年,在全球服务器市场中,浪潮信息份额位居全球第二、中国第一。
在AI服务器这个细分市场,浪潮信息也有自己的实力。根据IDC发布的《中国加速计算市场(2021年下半年)跟踪报告》,2021年全年浪潮信息AI服务器中国市场占有率达52.4%,且已经连续5年保持中国AI服务器市场份额超过50%。
自身有实力,免不了会“添把火”。
简单来说,3月1日晚间,浪潮信息发布了一份《2023年2月22日-3月1日投资者关系活动记录表》,一边告诉投资者自己先后三天接受多达54个机构投资者代表的调研,一边强调自己“非常重视供应链体系的建设,与多个重要的上游厂商建立了长期稳定的合作关系”。
上述“记录表”发布的第二天,浪潮信息股价推至新高,但这不是终点,谁能想到,本想浪得更高的浪潮信息等来的是“透心凉”。
和“记录表”没有直接关系,而是美国出手制裁。
当地时间3月2日,美国商务部下属的工业和安全局,将37个实体列入“实体清单”,其中包括浪潮信息的控股股东浪潮集团。
说到“实体清单”,不妨多说几句,这是美国设立的出口管制条例,2018年以后,开始重点针对中国。统计显示,截至2022年12月中旬,被列入“实体清单”的中国实体已经多达2029个。今年2月,又有6个中国实体被列入。
美国举起重拳,打压中国相关技术领域的重点企业,步步紧逼,这些不断增加的数字可以说是最直接的说明。
关键在于,面对美国的制裁,浪潮信息再也没有前一天的“自信”,只是紧急回应称,“公司正在进一步核实评估,暂无更多信息同步”。
结果很残酷,两天之内,浪潮信息市值蒸发近120亿元,此后仍然跌跌不休,股价颓势难以扭转。遭此打击,浪潮信息似乎也手足无措,投资者一次次关切,它都没有回应。
和华为的硬气应对、迂回发展相比,浪潮信息为什么给人一种“怂”的感觉?
道理很简单,浪潮信息更依赖美企。
在服务器领域,浪潮信息看起来似乎比较能打,“全球第二、中国第一”,但其服务器的芯片,掌握在美企手里。
Counterpoint发布的报告显示,2022年服务器CPU的市场份额中,英特尔占超七成,位列第一,AMD拿下约两成,排名第二,这两家美企联手占据9成市场,而浪潮信息需要的AI服务器芯片也来自美企英伟达。
尽管2019年之后的财报,浪潮信息都将自己前五大供应商的名字隐去,但历史数据显示,英特尔仍然是其最大的供应商。不仅如此,2017年至2019年,向英特尔采购的产品金额还从73亿元飙升至178.96亿元,说明高度依赖英特尔。
如今,美国重拳打压,浪潮信息无法向英特尔、英伟达等美企采购,芯片面临“断供”,这无疑是其股价跌跌不休的症结所在。
如何突围?还是得加快国产替代。
一条屡屡被提及的路径,是利用Chiplet技术:将低端芯片封装在一起,“凑合”出性能更高端的芯片。今年2月,北极雄芯即发布了基于Chiplet架构的“启明930”芯片,据称可以做到算力可拓展,能用于AI推理、隐私计算、工业智能等场景,目前在与下游公司展开测试。
当然,Chiplet也不是那么简单,不仅考验封装技术,其发展还涉及整个半导体产业链。何况,要满足最前沿的算力需求,要帮助中企在ChatGPT时代有所作为,Chiplet技术可远远不够。
这意味着,还是要加快芯片的国产替代,还是要国家、研究机构、企业“团战”。这是一场没有退路的战役,否则会被一直“卡脖子”,浪得再高,也没有自己的安全底座。
是助攻国产替代,还是业务转型,浪潮信息该怎么选?
【参考资料】
[1]《真差劲!暴跌30%还装聋作哑,浪潮信息真觉得股民赔钱无关痛痒?》基本面力场
[2]《两天跌了120亿,ChatGPT也救不了浪潮信息》豹变
[3]《浪潮信息的投资价值还在吗?》证券之星
[4]《低潮里的浪潮信息》BOO聊通信
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