【风口解读】芯片板块无惧大基金减持利空强势爆发?存储芯片龙头兆易创新涨停
3月23日,A股半导体板块表现活跃,兆易创新(603986.SH)盘中涨停。
消息面上,3月22日,安集科技(688019.SH)、景嘉微(300474.SZ)相继公告被大基金减持,8天内已有5家半导体企业被大基金减持。大基金的运作向来被认为是半导体的风向标,有业界人士表示,随着大基金一期减持相关企业,大基金二期的投资可能加速,尤其是在半导体材料和设备端。
有机构认为,着眼当下,半导体产业的去库存即将步入尾声,芯片板块或将迎来拐点。富国基金认为,以更长远的视角看,整个板块最核心的逻辑是,在“自主可控”的紧迫需求下,半导体产业链的国产化率有望加速提升。
兆易创新2004年成立,存储产品起家,后不断延伸发展MCU、传感器、PMU,目前已是大陆存储+MCU双龙头。存储芯片,又称半导体存储器,是以半导体电路作为存储媒介的存储器,用于保存二进制数据的记忆设备,是现代数字系统的重要组成部分。
从行业上看,此前储存芯片长期不景气。但据中泰证券,存储周期性预计23年第二季度见底,看好高弹性。根据Dramexchange价格,本轮存储价格从21年10月开始下降,至今历时16个月时间,从价格看已创近5年新低,预期23年第二季度触底。截止2/28,DRAM合约价价格从本轮周期高点已下降约50%。从历史周期看,DRAM价格在上行期弹性大,以上轮周期为例,DDR44Gb产品的合约价从低点到高点上涨幅度超60%。兆易创新有望跟随行业迎来量价齐升。
业绩方面,兆易创新2022年前三季度实现营业收入67.69亿元,同比增长6.94%,实现归母净利润20.92,同比增长26.92%。不过第三季度实现营业收入19.88亿元,同比下滑26.07%,环比下滑22.08%,实现归母净利润5.65亿元,同比下滑34.5%,环比减少32.83%。据悉,公司2022年第三季度各项业务均有一定下滑,存储芯片业务收入同比减少约4.7亿元,微控制器业务收入同比减少约约0.9亿元,传感器业务同比减少约0.9亿元,主要系下游需求疲软。
来源:泡财经
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