英伟达引爆算力板块,市场板块分为ai和其他
01
PART 市场简述
今天就是算力大爆炸的一天,刚好是一个月前我文章的标题:
里面也提了,ai时代,如果大家都用上这个工具,对算力的要求会非常爆炸。核心就是GPU之类的东西。
涨幅榜基本上就是ai和其他的分别,21个,15个以上都是ai或算力相关,今天只要持仓没有ai的,都觉得是踏空日。
引爆算力的事件是昨晚GPU龙头英伟达创始人、CEO黄仁勋在2023GTC大会上发布了主题演讲,就是围绕“加速”和“降耗”的前沿软硬件产品及服务,强调ai的“iPhone时刻”已经到来。这个其实真的感受很深,身边比较喜欢新事物的朋友们基本上都用上了chatGPT了,然后网店作图的也在用对应的ai工具,真的是你觉得这是未来,但其实已经是现在。
就有点像,iPhone刚出来的时候吧。大部分人还是在用功能机,但是直到iPhone 4面世,推翻了一个时代。AI工具再迭代1-2次,估计就会迎来这样的时刻,现在微软都已经把办公软件ai化了,以后不会自己做ppt的PowerPoint就不是一个好的ppt,不会自己写文案的word就不是一个合格的word,人的功能,更多在于使用它、驾驭它,让生产力大幅提高。
如果你感到焦虑,那就加快速度去学习、运用这些个工具,如果你觉得这个事情不会影响你的职业,那你就作为旁观者,见证时代的更迭吧。
说起来,国内的ai进程,就只有百度发了个文心一言。其他两个巨头,腾讯和阿里,最近有点闷声啥都不说,我之前总感觉他们在憋什么大招,尤其是腾讯,钱多、投资领域广、新鲜事物跟进总是第一步的性格,不太像会在AI大浪潮下啥都不做。而阿里则算是国内最早宣布做人工智能和云计算相关业务的,当初的达摩院就是专门搞这个事情,按理进展也不应该比百度晚才对。
完了今天还真的都悄悄开始上线一些新东西了:
阿里上线了一个文本生成视频大模型:
就是要用英文来写内容,对用户门槛略微高了点,但是输入内容大概半分钟就输出一个视频,质量就不说了,典型的试用期产品,主要看生成的逻辑和效果还算差强人意,接下来估计会投入更多的算力去训练它,尤其如果能推广使用之后,反复训练会越来越好。做新媒体的同行注意了,写推文、做海报要被GPT4取代、以后做视频也要被modelscope取代,赶紧要么学会它,要么找别的核心竞争力了。
腾讯方面,主要就发了个言:正在投资人工智能和云基础设施,拥抱基础模型的趋势。
感觉吧,这两家企业在ai方向的供应商公司,理论上会有比较大的预期差。后面随着一些新东西的推出,对应的企业估计会有一波涨幅。
数字经济转债方面,基本上较3月8号讲完,或多或少都涨了一圈了,真的机会全出在他们身上,时代的力量、趋势的力量。
目前其实还是有个别数字或者说ai概念的转债算是低估的,大家可以用心挖掘一下。
然后是昨晚聊的新能源话题,今天开盘10分钟被证明不太行,主要还是看昨晚说的两个核心票,一个是蔚蓝锂芯,一个是嵘泰股份。作为昨天最强的两个票,叠加昨晚美股的新能源大涨,天时地利人和都到位了,今天按理说,需要高开高走,至少其中一个要封板的才行,如果做不到,就是弱,包括板块内其他个股,这种情绪正常情况下是需要有20cm套利票直接就开盘奔涨停去才合理。所以情绪到位,盘面却走弱,这种情况就是典型的不如预期,变成卖点而不是买点。
对应也出来一个段子,新能源发反弹都是利好ai的,因为反弹才能下得去手剁了追ai,今天就是这么一个节奏,笑死。
最后,今晚是鲍威尔公布3月加息的日子,凌晨2点,起床就知道结果了。市场预期是加25个基点,所以不加息是超预期,加50是不及预期,对应就是,超预期易涨,不及预期易跌,但是总体上,只要不是比加50还离谱的事情发生,这个加息对A股的节奏影响已经不算太大,就是开盘一下的情绪。
02
PART 新鲜事
昨晚科普了宁德时代麒麟电池的内容,今天冲高一下就没然后了,比较可惜。今晚继续科普今天最热的方向吧,昨晚英伟达会议的一些方向。
皮克黄昨晚聊到一个关于ai领域的解决方案就是云端算力芯片+边缘芯片,这个算是接下来ai芯片的一个重要方向吧。
AI芯片是AI算力的基础,是人工智能技术落地应用的支撑。AI芯片是指面向人工智能应用开发的芯片,针对人工智能算法做了特殊加速设计。当前,从架构角度看,AI芯片以GPU、FPGA、ASIC等为主。从应用场景看,AI芯片分为云端芯片、边缘端芯片和终端芯片,其中云端AI芯片是指在服务器端完成人工智能相关运算的芯片。从实现功能看,AI芯片主要分为训练芯片和推理芯片。
然后还有一张图可以看看,总结得很好,代码都在上面了:
03
PART 转债资讯
1、国祯转债,公告2022年报,净利润4.04亿,同比增幅10.43%;
2、科华转债,公告2022年报,净利润9.7亿,同比增幅14.16%,这里还计提了部分商誉。正股已经申请摘帽,估计下个月就没有st了,期待涅槃重生;
3、模塑转债,不下修;
4、明天天阳转债、海顺转债申购,建议打满;明天花园转债上市,目前转股价值刚好100,预计可以给25%的溢价率,价格在125以上,按近期新债的溢价,应该有机会接近130;
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