【风口解读】跑去印度建厂是重大利好?工业富联3月份已涨近70%
工业富联(601138.SH)22日高开高走,盘中强势拉升封涨停,值得注意的是,3月以来,该股已累计大涨67%。
1、利好不断:跑去印度建厂、拿到歌尔订单、系统已应用于ChatGPT
工业富联/富士康近日迎来三大利好:将印度建厂、拿到歌尔订单、系统已应用于ChatGPT
工业富联3月第一次涨停为3月3日。消息面上,彼时有知情人士称,苹果的合作伙伴富士康计划投资约7亿美元在印度新建一家工厂,以提高当地产量。富士康计划在靠近印度南部卡纳塔克邦首府班加罗尔机场的300英亩土地上建造iPhone零部件工厂。知情人士表示,该工厂还可能组装苹果的手机,富士康也可能利用该工厂为其新兴的电动汽车业务生产一些零部件。据知情人士透露,印度的新生产基地预计将创造约10万个就业岗位。
有观点认为,由于印度等国家的人力成本更低,此举有利于增强工业富联的盈利能力。
3月16日,有消息称工业富联(富士康)拿下苹果AirPods订单,其旗下鸿腾将投资逾2亿美元于下半年在印度建厂。Counterpoint高级分析师Ivan Lam称,富士康拿下订单后,目前AirPods主要供应商歌尔股份(002241.SZ)的供应比例将下降。
3月17日,工业富联涨停。
而另一个果链龙头歌尔股份就显得很不幸了。
去年11月,市场传闻歌尔股份遭遇苹果“砍单”。
歌尔股份随即于11月8日发布公告《风险提示性公告》称,收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。公告中歌尔股份预计“砍单”将影响公司2022年度营业收入不超过33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。
3月22日下午,工业富联股价直接拉升至涨停,而此次上涨,主要来源于生成式AI的新成果。3月22日,在英伟达举办的年度GTC开发者大会上,其CEO黄仁勋发布了四款AI推理芯片、三个大模型云服务、超级计算机,以及针对场景优化的应用100个、更新功能的工业元宇宙Omniverse。
据悉,早前工业富联高管曾向21 世纪经济报道记者确认,工业富联向客户供应的高效运算(HPC)系统,已经应用于ChatGPT, 以及接下来ChatGPT Plus和其他AI相关的应用中。
据了解,AI服务器、HPC领域一直是工业富联云计算业务的核心产品。受益于元宇宙、ChatGPT带动算力需求大增,2022年工业富联云计算业务营收首次突破2000亿,达到2124.44亿元,同比增长19.56%。其中,AI服务器及HPC(高性能计算)产品占比已经达到了20%。
2、2022年成绩单不佳:业绩不及预期、净利几无增长
不过,工业富联2022年业绩不佳。
3月14日晚间,工业富联公布年报,公司2022年实现营业收入为5118.50亿元,同比增长16.4%;归母净利润200.73亿元,同比增长0.3%;基本每股收益1.02元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税)。
工业富联2022年业绩远低于机构预期。
最近8家机构预测工业富联2022年归母净利润,平均值241.39亿元,中值243.2亿元,最小值为220.6亿元,可以看出工业富联世界归母净利润(200.73亿元)甚至远低于机构最悲观的预测。
工业富联2022年归母净利润同比增长0.3%,即几乎没有增长。
更为可怕的是工业富联销售毛利、净利走低。
2021年,工业富联销售毛利率、净利率分别为8.31%、4.56%。
2022年,其销售毛利率、净利率分别为7.26%3.92%。
作为昔日全球代工之王,富士康当前赖以生存的手机业务正逐渐式微。根据Canalys发布的最新数据显示,2022年,各厂商的总出货量不足12亿部,导致全球年出货量下降12%,创下近十年来的新低。其中,2022年第四季度,全球智能手机出货量仅为2.97亿部,同比下降幅度更达到18%。
对此,IDC中国高级分析师郭天翔认为,市场下滑的原因主要还是市场逐渐趋于饱和,叠加技术发展遇到瓶颈、杀手级应用越来越少、性能逐渐过剩等多重因素,导致用户换机动力不足。即便是市场霸主苹果也难以抵御这种消费疲态,2022年第四季度,苹果手机出货量首次出现两位数的下滑。
来源:泡财经
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