请记住A股这些“渣男”!
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
315,一个神奇的名词,每年这个时候股市都容易打折,大家也明白,周三消费走的相对来说弱一点,但是最让人不可接受的。
三大主线数据、信创以及人工智能,周三表现的不好,指数是上涨的,结果都让给了中字头和中药,我这些配比,比起三大主线要少一些,上涨咱们没有尝到赚钱的快乐,我们迟早还会夺回来,大家也不要灰心,因为市场一旦确定之后,它怎么涨或什么时候涨,其实都没有太大的关系,适当的保持一个平常心。
一、大盘技术分析
如下图所示,从30分钟k线看,指数其实还在次高位横盘蓄势突破,所以,没必要悲观,而且,底部特征明显,涨长上引线,长下引线都是爆量的,说明大家对底部认可度比较高。
从周K线上看,我们预测起来可能更加有依据,上周是跌了98个点,那按照我们的以前的k线下跌理论,就是本周如果是反弹49个点(上周跌幅的一半),那基本上周的下跌影响就不大了,这样从49到本周反弹33个点,还有17个点,这样再加上17点,大盘就停留在3280。
这是为什么,我们近期反复强调3280的原因,总之大盘短期在3280这边加速靠近,期待30分k线级别,有一次爆量的阳线产生,315过后概率更大一些。
二、热点方面
周三最让人头痛的就是热点,药也好久没动了,偶尔动一下也不一定有持续性,我们观察热点,主要是看能持续性的热点,那天天都有涨涨跌跌的,不能持续,大家赚不到什么大钱。
那这段时间,比较耀眼的一个——中字头,上面政策还是非常支持的,中字头问题是大家认可度不高,中字头现在炒作可能偏事件驱动为主,那我个人认为,大家更加要把精力,放在高分红这个方向上,因为中字头不能说短期炒料就结束了,那也不太合适,你买中字头好多都带融资的,如果是能高分红,那未来确定性就更高一些,低负债率+高景气度+很少融资的中字头,可能未来大手笔分红的概率会比较大。
半导体我们周二中午说过,整个现在半导体也是渣男,通过半导体这事,让很多股民清醒,2022年炙手可热的车光储、新半军,今年全变渣男,为什么?
没有持续性!然后,炒的时候都是细分方向,某一个题材,你看这次半导体主要是炒封装和光刻胶,这就偏向于题材,非常明显。
我们重点看chiplet里面封装的产业链,重点给大家解读——载板,刚好迎合行业的景气度探底。
那主线周三是大幅调整的,大家看一下,像三大运营商还有数字经济,信创都走的比较差,所以,周三大家感觉不到兴奋,上涨没挣钱或者是微幅盈亏,那就让人失望,目前看三大主线,数字、信创、人工智能,数字和信创反复活跃,人工智能好久都没有异动了,所以,看接下来是否能引领市场,带领市场做带头大哥。
三、实盘方向
军工,6G,还有部分的周期依然在手上,那可能接下来会考虑,做三大运营商的一些产业链方向的低吸。
风险方面,刚才我们说过半导体,就告诉大家赛道股已经成为题材了,非常明显,所以那些还在奢望买这些赛道当中的龙头,然后大赚一笔的,我觉得还是要人间清醒!已经变成题材了,三大主线我们要不断的靠一靠,往这里靠近。
研究方面
A股近期半导体反复活跃,市场还是集中在细分热门题材,如国产替代的光刻胶,以及国内芯片期望值较高的chiplet产业链,我个人认为国产替代在即的封装载板确定性更高,也更加受益chiplet的崛起。研究跟踪,国家大基金二期战略投资的“中国印制电路板行业的龙头企业,中国封装基板领域的先行者”的上市公司。
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