东数西算要地再发力!速览四大投资方向
3月14日,《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》(简称“方案”)正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中,宁夏已经明确提出,将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。
该方案的目标是,在2023年数字信息产业产值达到850亿元,数字经济占GDP比重达到36%左右(力争到2027年达到40%以上)。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家(中卫)新型互联网交换中心建设,大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程,培育引进一批生产和运用数字的企业。
宁夏为东数西算工程的八个国家算力枢纽节点之一。与东部一线城市的限制不同,西部地区地广人稀,空间广阔,气候适宜,风、光、水、煤等自然资源丰富,无论是电力成本还是土地、人力成本都远低于东部。西部地区由此成为高时延、存储型数据中心优质的选择。
宁夏之外,甘肃、贵州、内蒙古、四川等西部地区均为东数西算要地。
据媒体此前报道,有权威机构和专家估算,“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元,产业拉动效应达八倍。
具体到投资机会,东数西算工程是指将东部的数据传输到西部进行计算和处理,数据中心作为底层硬件核心环节,承担算力部署、运维的关键作用。为了提高西部地区的数据处理能力,亟待建立在当地更多的数据中心。
数据中心产业链包括上游硬件设备(如IT设备、网络设备、空调/电源设备等)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域,综合来看,以下环节备受关注:
(1)第三方IDC运营环节:一线城市及周边IDC整体稀缺性将随需求增长而进一步放大,掌握稀缺资源的IDC公司议价能力有望增强。相关标的包括宝信软件、数据港(与阿里合作)、科华恒盛(与腾讯合作)、奥飞数据、美利云、光环新网、铜牛信息等。其中美利云为宁夏本地公司,在宁夏中卫投资建设了8栋IDC数据中心机房,可容纳19200个机柜、20万台服务器。
(2)储能温控环节: 数据中心是能耗大户,“双碳”背景下,东数西算项目对能耗要求很严格,相关供配电系统、冷却系统等投资占比高的环节设备供应商将受益。相关温控标的有英维克(互联网IDC空调龙头)、佳力图(绑定中国移动)、高澜股份、依米康、申菱环境、朗进科技、科华数据、润泽科技等。
(3)传输网设备、光纤光缆、光模块等ICT环节:“东数西算”工程具有长距离运输、数据中心密度提升、算力要求高的特点,加强网络设施联通将有效改善时延问题,该环节有望迎来增量需求。相关标的包括光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技;光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技;光纤光缆领域的中天科技、亨通光电等。
(4)高性能计算芯片板块:高性能计算芯片为数据中心提供算力支撑,目前中国大陆高性能计算芯片正在起步阶段,A股相关公司包括澜起科技、国芯科技、聚辰股份、兆易创新、景嘉微、寒武纪、芯原股份等。
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