3月10日晚间，南大光电（300346.SZ）在互动平台表示，公司ArF光刻胶已建成年产25吨生产线，目前产品仍在客户验证阶段，量产时间需要根据验证进展和客户订单情况确定。

近日，光刻胶概念活跃，3月8日-9日，光刻胶概念大涨8.87%，南大光电上涨12.86%。

光刻胶概念股大涨的源头是一则传闻。3月8日，业内传出消息称，日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求，对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。

据悉，光刻胶是半导体芯片制造过程中所必需的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其产品水平直接影响芯片制造水平。国联证券表示，光刻胶具有高壁垒、高价值量等特点，根据TECHCET数据，预计2022年全球半导体光刻胶市场规模达到23亿美元，同比增长7.5%，2025年超过25亿美元。

当前国内光刻胶市场规模增长迅猛，但光刻胶的国产化率却极低，日美企业占据约70%份额。具体来看，低端的中g线/i线光刻胶自给率约为20%，中高端KrF光刻胶自给率不足5%，而高端的ArF光刻胶则主要依赖于进口，是国内半导体的卡脖子技术之一。如若日本大厂断供KrF光刻胶的消息属实，那意味着我国光刻胶的国产替代形势更加紧迫。

目前，国产g/i 线光刻胶供应商主要有晶瑞电材（苏州瑞红）、彤程新材（北京科华），总体在全球市场份额约10%；在KrF光刻胶方面，国内的彤程新材（北京科华）、上海新阳、晶瑞电材（苏州瑞红）、徐州博康（华懋科技持有约26%股份）等都有布局，但实现量产供货的却不多，整体市场份额不到1%。在ArF光刻胶方面，国内的南大光电、晶瑞电材（苏州瑞红）、彤程新材（北京科华）、上海新阳、徐州博康（华懋科技持有约26%股份）等也都有布局，但没有实现大批量量产供货。

政策面上，近日半导体行业迎来利好。国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。

南大光电主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售。2022年前三季度，公司实现营业收入12.59亿元，同比增长77.64%；归母净利润2.11亿元，同比增长70.33%；扣非净利润1.70亿元，同比增长80.56%。

来源：泡财经