数字经济迎重磅利好
01
PART 随便聊聊
今天盘面继续呈现弱势,主要还是汇率的走弱导致,外资基本跟着汇率变化而流入流出,近期盘面大家热情一般,所以情绪容易被北上资金带着走,结果就是持续几天的回落,同时伴随着明显的缩量,提前进入节前气氛。
板块方面消费中的服装和食品相对优秀,其他都乏善可陈。倒是尾盘跑出来了一个“太空光伏”概念,扯的是跟3月1日特斯拉宏图第三篇章相关。尾盘纷纷急拉了一把:
看这个势头,这个板块明天应该还能炒炒,毕竟不可证伪。这个板块今天怎么传出来的没找到源头,但是太空光伏应该是1月份已经热过一次的事件,具体如下图:
然后大家肯定会比较关心的是,这个板块有什么转债可以玩不?很可惜,正宗的一个没有。不正宗的话,我也不知道谁能蹭上,所以只能边走边看啦,然后可以关注一下这个股票池,不是建议买入,是用来看看这个板块有没有持续的加强发酵,如果有,肯定会发散去一些其他机会点,对应就可以找一些沾边的转债来搞了。但是这批票本身自己都没加强,这个板块就不用看了:
其他盘面就没有什么太大的亮点可言了。
重磅的消息发在了盘后,“中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》”。(详细内容大家可以百度一下就能看到全文)
这个规划基本算是定调了数字经济接下来的地位,以及具体往哪个方向做好这个事情。里面提到了好一些的关键点:
首先是两大基础,算力和数据。这两个东西我已经讲吐了,不懂这个是啥的就去百度一下吧,无论是ai还是数字经济,这两个都是绕不开的底层架构,算力板块的票基本上也挖掘得很清晰了,数据方面,倒是真的各行各业都有自己的老大,数据本身将重新成为一个新资产,未来也铁定是可以算进去财报里面去,所以拥有海量数据的企业,一定会迎来估值重构。
然后是应用端,这个指向也非常明确,是希望能与实体经济深度融合的。而不是一直停留在数据或者纯线上层面,不能对实体经济的生产和发展带来帮助的。所以匹配到农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等行业,一直深耕这些行业数字化转型的企业,则是当下最受益的了。
因为从农业到最后能源的数字化转型,有着大大小小难以计算的企业,而能帮助他们数字化转型的,则是诸如汇川技术、广联达这类一直在某个行业深耕细作,有足够的数字化转型经验可以提供的细分龙头,可以理解他们就是那些能用好这些数据的技术性企业吧。
当下最有看点的话,应该要数工业和交通两个领域,因为是实现数字化和人工智能相对来说更接近的行业。那些工业控制、工业互联网、智慧交通、智能驾驶算法等企业,都很值得深挖。
说来说起,回到年初说的一个点。数字经济本质是数据要素改革背景下带来的大机会,对于我们个人而言,无论是投资还是就业(创业),其实都应该把这个要素考虑进去。其实就像90年代土地要素改革,你无论是投资还是自己进入房地产行业,你一定是这几十年来资产增值速度最快的一批人。站在数据要素改革的背景下,可以用更长远一点的目光看待这个事情,哪怕不参与不进入,也要对它保持足够的跟踪和关注,万一哪天发现可以联系上自己手上正在做的事情,那可能是你腾飞的一个机会。
因为这一次的规划,其实有两个细节,大家是可以好好品品的:
看得懂的话都应该能品出来了,一是建设数字中国要纳入干部考核,二是法律体系都要围绕它来完善。这么多年,连房市都只是曾经讨论过纳入干部考核,而未真的实行过。真正纳入考核的,更多是像过去几年的防疫工作一样,那么这件事到底上升到多重要的层面,大家可以好好品品,能说的就这么多了,再说应该就发不出来了。
关于数字经济更多的分享,可以回顾年初的文章:
数字经济退潮后,再来谈谈它的逻辑。
具体到短线节奏上,明天这个板块大概率会集体高开了。但是当下的情绪不太支持高潮发酵的感觉,所以盘中应该会有一次分歧冰点的机会,说白了就是高开低走的概率不小,如果开太高,等这个低走机会,未必不是一个好买点。
因为今天相当于再出新利好的首日,明天开涨,后天还能不能涨,得看发酵和催化,而刚好后天是开完二中全会。按我之前的预测,二中全会很有可能会新推出一个专门管数字经济的部门,如果开完会真的公告这个,相当于二次发酵,这种持续两天的发酵会对情绪刺激非常有帮助,相当于,我说一次,你不信,我再说一次,那就很多人信了。
当然,这个只能做一个预设,是不是会这么演绎,那得从明天开盘开始一步步印证了,做好了预设,事情真发生的时候就不用手忙脚乱了。
02
PART 转债资讯
1、凯发转债公告2022业绩快报,净利润8811万,同比增幅30.77%;
2、芯海转债公告2022业绩快报,净利润978万,同比下滑89.77%,扣非直接为负;
3、芳源转债公告2022业绩快报,净利润470万,同比下滑92.94%,论比差真的是一个比一个优秀,大写的服;
4、亚太转债,公告不下修转股价。
5、红相转债公告2022业绩快报,净利润1.15亿,同比增幅117.97%。
03
PART 明日上市/申购
明天没有申购没有上市。
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
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