重拾升势,产业链霸榜,这一赛道卷土重来?
在经历1月销量“滑铁卢”后,市场普遍预计2月车市将强劲复苏。汽车股是要再次狂飙吗?
汽车产业链霸榜,汽车整车重拾升势:
从2月23日的概念板块涨幅榜来看,居前的基本被汽车产业链霸屏了,轮毂电机以2.02%的涨幅排在首位,汽车一体化压铸以1.9%的涨幅紧随其后。此外TOPCon电池、激光雷达、汽车热管理、胎压监测等概念也涨幅居前。
数据来源:2月23日收盘
汽车整车也表现不俗,最近指数已录得4连阳。2023年以来,汽车整车重拾升势,截至2月23日收盘,指数累计上涨10.68%,而同期沪深300累计涨幅为5.99%。 拉长时间周期看,随着2022年11月A股再次反弹,汽车整车也是震荡走高,迄今累计涨幅为17.16%。不过和2022年4月底的那一波反弹相比,就有点相形见绌了,当时汽车整车在4月27日至6月28日的两个月时间飙涨80.96%。 2月销量复苏强劲? 这其中2月汽车销量,尤其新能源车销量的强劲复苏,成了市场再次看好汽车股的重要原因之一。 根据乘联会的最新预测,2月狭义乘用车零售销量将达135万辆,同比增长7.2%,环比增长4.3%;其中新能源车零售销量预计40万辆,同比增长46.6%,环比增长20.3%,渗透率29.6%。 虽说国补退场,但地方补贴政策层出不穷,是新能源车销量被继续看好的主要原因。比如重庆市就在近日宣布,3月1日至6月30日,置换新能源乘用车辆,每辆给予1000-3000元补贴。而宁波、郑州、无锡、济宁、上海等城市也均宣布过针对新能源车发放消费券等刺激政策。 业内机构在最近的研报中就表示,考虑到地方性鼓励汽车消费政策推动、疫情传播影响减弱、消费者信心回升、经济形势向好等因素的影响,2月至4月乘用车销量有望逐步回升,行业呈景气上行趋势。预计2023年乘用车销量2470万辆,同比增长5.2%;其中2月至4月乘用车销量分别为185万辆、215万辆和176万辆,分别同比增长24%、15%和82%。 资金看好新能源: 而从资金角度来讲,新能源赛道仍然是热门之一。数据显示,截至2月22日收盘,2月以来北向资金净买入最多的为宁德时代,达62.55亿元。此外,隆基绿能、派能科技等也被北向资金抢筹居前。 从机构角度来看,虽说新能源赛道不如此前那么耀眼,但其仍是机构眼中值得配置的板块。 有业内人士表示,整个新能源板块的基本面没有问题,去年主要是估值“杀”的比较多,导致股价严重下跌,因此2023年以来板块迅速修复。在整个宏观形势以及市场预期向好下,虽然新能源板块有所反弹,但跟板块的历史估值水平相比,当前依然处在一个底部区间,板块依然存在向上空间。其中锂电、光伏、绿电运营商值得关注。 不过也有机构表示,新能源赛道可谓是此前A股最耀眼的存在,一旦热度达到一定程度后,物极必反就不可避免了,2021年初戛然而止的消费赛道就是活生生的例子。
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