特斯拉降价,新能源车产业链巨大利空,政策手段是否能继续刺激?
【市场研判】
上周A股的炒作也是相当精彩,四个交易日每天都有一个炒作主线!开年首个交易日,数字经济成为了当之无愧的主线,超30股集体封板;第二个交易日,金融股爆发,地产链强势崛起,建材、家电等分支同步走高,新华联等多股涨停;第三个交易日,市场更是普涨,“牛市旗手”券商股带头冲锋,白酒股集体爆发,锂电、储能、光伏等新能源赛道强势;最后一个交易日,光伏成为了新的主线,受益于光伏上游价格退烧”!大盘连涨四天,结合技术指标来看,本周怕是有冲高回落的风险。但是跌下来依然会是机会。
【掘金策略】
周末,特斯拉降价在网上吵的沸沸扬扬。这个事儿不过是正常的商业行为罢了。降价后,终端消费者的接受度会更高,会刺激新能源车渗透率加速向50%这个门槛过度。锂电产业链降价也给了特斯拉一定的降价空间,也可以理解为价格的自上而下传导。另一方面,行业龙头降价,其他竞争力较弱的造车新势力们就更难生存了,有加速出清的风险。随着特斯拉的降价,新能源车的发展进程也正式进入半场。虽然特斯拉打价格战,行业内卷加剧!但从周末监管层表态看,新能源车是2023年刺激经济的重要手段,行业会继续得到支持:。
1、商务部:将继续推动稳定和扩大汽车消费。
2、国家能源局:大力推动新能源,氢能源汽车全面取代传统燃油车
3、郭树清:将当期总收入最大可能地转化为消费和投资鼓励住房、汽车等大宗商品消费。从乘联会的数据看,2022国内新能源汽车总销量650万辆,今年预测是900万辆,同比增长35%。这个目标很有挑战,但考虑到汽车消费的重要性,感觉今年还有非常规手段,来刺激新能源车的销量。从新能源汽车产业链看,特斯拉降价对整车板块利空,上游锂矿,中游锂电池估计也要跟着降价。薄利多销的情况下,电动车下一步竞争就是智能化,这块空间是比较大的,一体压铸、无人驾驶板块机会比较明显。
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