达势股份在港交所启动招股:旗下公司屡罚屡犯,无基石投资者认购
12月14日,达势股份(HK:01405)发布发售公告,称将于2022年12月13日-12月16日招股,拟全球发售1135万股,发售价区间为46港元/股至50港元/股,预计将于2022年12月23日在港交所上市。
假设发售价为每股48港元(发行区间中位数),假设超额配股权未获行使,达势股份将自全球发售取得所得款项净额约4.56亿港元,其中约90%将于未来两年用于扩张该公司的门店网络,约10%的余额将用作一般企业用途。
据贝多财经了解,达势股份是达美乐比萨(NYSE:DPZ)在中国的特许经营商。据招股书介绍,达势股份是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。
据天眼查信息,达势股份的全称为达势投资有限公司,旗下公司包括上海达美乐比萨有限公司、北京达美乐比萨饼有限公司等。其中,北京达美乐比萨饼有限公司成立于1996年,当前的注册资本为2000万美元,法定代表人为霍力。
而上海达美乐比萨有限公司成立于2007年,注册资本为13400万美元,法定代表人为王怡。据招股书介绍,王怡为达势股份的执行董事兼首席执行官(CEO),Frank Paul Krasovec为达势股份非执行董事兼董事长,James Leslie Marshall则为非执行董事兼副董事长。
据招股书介绍,达势股份的门店均为直营,数量由截至2019年1月1日的188家门店增加170%至截至2022年6月30日的508家门店。截至最后实际可行日期,达势股份于中国大陆的12个城市直营547家门店。
按2021年的全球零售销售额计算,达势股份的全球特许权授予人Domino’s Pizza,Inc.(即“达美乐比萨”)为全球最大的比萨公司。截至2022年6月19日,达美乐比萨于全球90多个市场拥有超过19200万家门店。
招股书显示,2019年、2020年、2021年和2022年上半年,达势股份的营收分别为8.37亿元、11.04亿元、16.11亿元和9.09亿元;净亏损分别为1.82亿元、2.74亿元、4.71亿元和0.96亿元。
在非国际财务报告准则计量下,达势股份在报告期内的经调整净亏损分别为1.68亿元、1.99亿元、1.43亿元和8308.4万元,经调整EBITDA分别为-2553.1万元、-3485.4万元、5829.5万元和4275.3万元。
达势股份在招股书中表示,该公司于2019年、2020年、2021年年底及2022年上半年新增长市场的门店分别约占门店总数的33%、39%、43%及44%,新店及新增长市场门店的高占比导致其出现净亏损及经调整净亏损。
另据招股书介绍,截至2022年9月30日止九个月(前三季度),达势股份的收入为14.43亿元,较2021年同期增长21.2%。截至2022年9月30日,达势股份的流动负债净额为1.10亿元,现金和现金等价物为4.33亿元。
特别说明的是,达美乐比萨在中国的经营主体(即达势股份旗下公司)曾多次被处罚。其中,上海达美乐比萨有限公司于2019年1月曾因违反《中华人民共和国广告法》(即《广告法》)被上海市浦东新区市场监督管理局罚款5000元。
另外,上海达美乐比萨有限公司曾在2017年、2018年因违反《广告法》第二十八条第二款第(二)项规定,发布虚假广告的,违反第九条第(三)项规定,发布广告使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语,三次合计被罚款118万元。
本次IPO前, James Leslie Marshall通过Good Taste Limited持有达势股份37.35%的股份,为该公司的控股股东。同时,达美乐披萨持股15.73%,Nordant Industrial持股4.94%,D1 SPV Master Holdco I持股4.56%。
而此次在港交所发行上市,达势股份并未获得基石投资者的认购订单。
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