疫情防控政策优化调整,大消费板块受刺激全面走强
12月6日消费板块全面走强,酿酒、百货商业、旅游酒店、美容护理等概念涨幅居前。五粮液、酒鬼酒、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、洋河股份等获主力资金大幅流入。
进入12月以来,国内疫情防控面临新形势新任务,全国各地多个大城市也迅速调整优化了防疫政策。例如取消在市内公共交通方面查验核酸检测阴性证明,长期居家人员可以不参加社区核酸筛查等。
中信建投证券也表示,在当前时点考虑明年投资逻辑,预计防疫政策将不断精准、优化,消费场景恢复将是明年主线之一。具体到各个消费细分板块,中信建投表示,持续看好白酒、啤酒、调味品、餐饮等板块明年的修复机会,后续在科学精准的防疫下,把握三大主线:白酒:估值已经到合理水平,长期趋势向好不变,从渠道库存+市场需求纬度继续看好;餐饮&调味品:场景需求复苏+成本边际改善;啤酒:线下消费场景恢复,高端结构提升,叠加世界杯赛事活动,行业有望呈现淡季不淡特征。
安信证券表示,随着疫情防控优化,消费复苏态势渐趋明确,消费者外出就餐频次增加,餐饮、团膳等本地需求将最先恢复,同时上游畜禽养殖产业链受益明显。而跨区流动所带来的交运、住宿、旅游等相关机会也有较大弹性。
中金公司在上周五发布的研报中也指出,中国消费板块自2021年初至今整体表现不佳,经历充分调整后估值已逐步具备吸引力。当前中国经济尤其是消费的韧性如弹簧持续被压缩,居民边际消费倾向处于低位,一旦疫情、地产等因素有所缓解改善预期,前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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