11.24号,今日市场利好消息
AMD旗下FPGA芯片提价、机构看好亚太地区需求增长
全球第二大CPU芯片供应商AMD近日最新通知渠道商,由于成本增加,从2023年1月9日开始,对赛灵思所有FPGA产品提价8%,Versal系列除外。其中,Spartan-6产品将提价25%。
FPGA芯片又被称作“万能芯片”,既解决了ASIC等定制化集成电路通用性不足的问题,又克服了CPU等通用集成电路功耗高、体积大等缺点,可广泛应用于通信、汽车、医疗、军工等领域。业内人士指出,由于下游数据中心、5G和人工智能市场在未来的增长大部分集中在亚太地区,该地区在FPGA的需求上也将增长最快,中国市场是最主要的构成部分和增长引擎。FPGA国内市场规模有望从2022年的208.8亿元增长到2025年的332.2亿元。
相关个股:
复旦微电(688385): 在国内FPGA芯片设计领域处于领先地位,最早推出亿门级FPGA产品;
安路科技-U(688107): 是国内民用FPGA龙头企业,正在拓展更先进的制程和更大的逻辑规模,嵌入式芯片FPSoC已经量产。
手机厂商纷纷发力折叠屏技术、销量有望持续超预期
23日,荣耀发布新品折叠屏Magic Vs系列,其采用高通骁龙8+旗舰芯片,自研“鲁班0齿轮铰链”,折叠屏幕展开为7.9英寸,整机最轻261g,电池容量达5000mAh,是目前市售折叠屏手机中电池容量最大的,续航时间也最长。
近日,华为、小米相继公布了关于折叠屏的新专利。华为申请的专利具有三折结构,小米的专利可利用静电吸附减少折叠屏折痕。根据CINNO数据,三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比大增114%。国盛证券认为,随着多家厂商入局,新机型的数量明显增多。目前折叠屏终端售价大多以降到一万元以下,销量有望持续超预期。
相关个股:
精研科技(300709): 的MIM零件用于折叠屏手机核心机构件——转轴;
福蓉科技(603327): 研发的新型7系铝合金结构件产品已在三星折叠屏手机Flip3、Fold3上实现量产。
全球海上风电联盟成员迎来大扩容、海上风电望迎来国内外需求共振
在日前召开的第27届联合国气候变化大会(COP27)上,包括比利时、美国、澳大利亚、葡萄牙等在内的11个国家先后宣布加入全球海上风电联盟(GOWA),承诺进一步快速增加海上风电,以应对气候和能源安全危机。GOWA是由丹麦、国际可再生能源署 (IRENA) 和全球风能理事会(GWEC)共同发起,汇集了政府、私营部门、国际组织和其他利益相关者,目的是加速海上风电的全球部署。GWEC估计,到2030年底,目前政府宣布的海上风电目标装机容量已接近380GW的目标。
相关个股:
中环海陆(301040): 在大型海上风电技术方面,公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目,具备了为海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力,目前公司出口到欧洲的风电类产品订单饱满。
金雷股份(300443): 公司稳步推进海上风电核心部件数字化制造项目建设,一期工程将于明年投产。
首届全球数字贸易博览会下月举行、全力打造数字贸易领域“风向标”
全球数字贸易博览会将于2022年12月11日-14日在杭州举行,这是我国唯一以数字贸易为主题的国家级、全球性的专业展会。首届全球数字贸易博览会以“数字贸易 商通全球”为主题,在本届数贸会现场,一批重大研究成果、标准和规则将集中发布,全力打造数字贸易领域“风向标”。
当前,以大数据、云计算、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术快速崛起,推动国际贸易加快数字化转型。2021年,全球跨境数字服务贸易规模达38610.8亿美元,同比增长14.3%,在服务贸易中的占比达到63.6%。2020年,我国数字服务贸易规模首次跻身全球前五强。近年来,各主要经济体均加大对数字贸易发展的重视程度。党的二十大报告中提出,创新服务贸易发展机制,发展数字贸易,加快建设贸易强国。
相关个股:
广电运通(002152): 设立子公司广电数投、运通奇安,与广州交易集团共同设立广州数据交易有限公司(持股30%),切入数字经济投资、数据交易等新赛道,拓展数字经济业务布局,全面发力数字经济。
浙数文化(600633): 围绕国家大数据战略,围绕数字数据科技、数字体育、数字智治、融媒科技、数字文旅进行数字经济布局,参与设立了浙江大数据交易中心有限公司。
两部门发文:进一步加强节能标准更新升级
就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提出,在工业领域,加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。在能源领域,加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程,支持重点领域和行业节能降碳改造,推动重要产品设备更新改造。各地区要对标节能标准要求,加大对重点行业和产品设备节能降碳更新改造的资金、政策等支持力度。
相关个股:
华西能源(002630): 是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业,通过对锅炉热力系统改造,减少能源损耗,提高效率,同时,对废气实现回收再利用,可广泛运用于钢铁,冶金,造纸,化工,制糖等多个行业。
合康新能(300048): 是国内变频节能领域领先企业,专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术,致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。
效能质的提升、国内首款Wi-Fi 7路由器即将发布
当前,Wi-Fi 6已经走入千家万户,在技术升级、应用需求、市场竞争的驱动下,下一代无线技术Wi-Fi 7也开始进入人们的视野。据报道,作为国内数字化解决方案领导者,新华三集团旗下全资子公司新华三智能终端有限公司继今年6月在日本Interop展首次亮相海外版Wi-Fi 7路由器H3C Magic BE18000后,国内首款Wi-Fi 7路由器H3C Magic BE18000也即将发布。
相关个股:
卓翼科技(002369): 主营Wi-Fi技术和设备,对新一代Wi-Fi7技术已着手布局。
博通集成(603068): 积极布局WiFi芯片领域,在WiFi设计最关键的射频芯片研发和设计领域处于领先水平。
联通干线光缆集采超预期、高端光纤需求放量
中国联通官网发布2022年中国联通干线光缆集中采购中标候选人公示,长飞和烽火两企业入围中标候选人。本期干线光缆集采规模为33475.82皮长公里。在2019年,联通启动了2018-2019年干线光缆(G.654.E)集采,当期采购数量为2971皮长公里。与之相比,本次采购的数量可谓“剧增”,同时根据集采开启之前发布的《关于中国联通干线光缆测试公告的补充公告》及相关调研可以得知,本次集采同样以G.654.E产品为主。两次集采数量的巨大差异,也印证了G.654.E产品正获得运营商的青睐并得以在相应领域规模应用。
相关个股:
长飞光纤(601869): G.654.E光纤已成功应用在中国移动、电信、联通的多个G.654.E干线光缆线路及国家电网的特高压输电工程项目中,部署超100万芯公里;
中天科技(600522): 自主研发的 G.654.E 光纤光缆产品,兼具低损耗和大有效面积的特点,可无中继传输更长的距离。
欧洲拟大幅增加太空资金、太空经济再引关注
商讨在未来三年内将太空资金增加25%以上,因为欧洲寻求在地球观测方面保持领先地位。在公共财政压力以及俄乌冲突背景下,欧洲航天局要求其22个国家支持2023-25年的187亿欧元预算,高于2019年上一次峰会上的145亿欧元。
近年来,在商业航天蓬勃发展、欧美等加紧布局新太空格局的背景下,以航天科技为技术载体、以航天产业为重要依托的太空经济,正受到世界主要航天国家以及社会各界的广泛关注。太空经济活动包括探索、开发、利用太空的全部产业活动及其衍生产品和增值服务。据国务院新闻办1月发布《2021中国的航天》白皮书,未来五年,我国航天将培育壮大空间应用产业,推动空间应用与数字经济深度融合,丰富应用场景,创新商业模式,深化通信、导航、遥感信息综合应用。加快航天技术成果向经济社会的转移转化,培育发展太空旅游、太空生物制药、太空育种等太空经济新业态。
相关个股:
中国卫星(600118): 是我国航天科技集团旗下兼具宇航制造和卫星应用业务的上市企业,或将受益于“十四五”空间基础设施建设等航天事业的快速发展,以及“科改示范企业”相关改革对公司的影响;
中国卫通(601698): 主营通信卫星运营服务,即将于2023年1月发射的中星26号,为我国首颗超百Gbps容量的卫星,其发射将全面开启我国卫星互联网应用服务新时代。
光伏行业快速增长、三氯氢硅行业景气度望延续
光伏级三氯氢硅价格持续上行。数据显示,截至2022年11月23日,我国光伏级三氯氢硅市场均价为22000元/吨,较8月初上涨3000元/吨,涨幅为15.8%。多晶硅料新产能投运、正常生产过程都需要三氯氢硅,随着光伏行业的快速增长,光伏多晶硅已占三氯氢硅6-7成需求,其余主要为硅烷偶联剂等原有市场。今年到明年,仍有较大规模的多晶硅料产能投运,将带来三氯氢硅的新需求。
相关个股:
三孚股份(603938): 国内三氯氢硅龙头之一,拥有三氯氢硅产能65万吨/年,三氯氢硅是合成有机硅中间体的—种有机硅单体;
新安股份(600596): 开化特种有机硅新基地规划有6万吨三氯氢硅的产能。该产能将随开化合成特种有机硅新材料生产项目一期在2023年底建成后投产。
上海数交所探索设立国际板、相关公司或受益
一系列促进数据流通和交易的硬核举措有望在大会期间出台。据从上海市经信委获悉,本次大会邀请了美、欧、英、日、韩、新等数据领域的市场主体、专业机构共同参与,将共同发起国际数据流通合作伙伴上海倡议。此外,大会聚焦引领区建设的政策落地,浦东新区将发布首个以数据创造、流通与消费为主线的数据要素产业集聚区方案,发布支持数据交易的系列实质性政策。大会还将发起数字资产浦江共识,并集中发行一批数字资产,全国首个数商协会也将揭牌成立。
相关个股:
华扬联众(603825): 在互动平台上称,公司是上海数据交易中心有限公司的股东,持股比例为6%,也是上海数据交易所首批100家签约数商合作伙伴之一;
市北高新(600604): 持有上海数据交易中心有限公司3.2%股份。
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