11月15日大盘低开震荡走高，盘面上，半导体板块掀涨停潮，板块内十逾只个股涨停。

消息面上，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示，三季度该公司建仓台积电共6006万股，持仓市值达41亿美元。

台积电为英伟达和高通等客户生产半导体，也是苹果公司定制硅芯片的独家供应商。台积电可以说接替了英特尔成为全球推动芯片制造前沿的公司。台积电拥有制造世界上最先进芯片的实力，对推动每个国家未来的商业化产业（如电动汽车和人工智能）都是至关重要的。

巴菲克向来偏好消费及传统行业，对科技股动作鲜少，此次大量买入台积电，并直接晋升为前十大重仓股，表现了其对半导体产业的看好。伯克希尔认为，世界离不开台积电制造的产品，只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片，而芯片对人们的生活越来越重要。

国信证券近日研报指出，目前电子行业PE(TTM)为30.70倍，处于近五年的26.6%分位，其中消费电子、半导体PE(TTM)分别为24.88、38.02倍，处于近五年的7.3%、5.3%分位。当前消费电子产业链的景气度已领先财务数据表现开始筑底回升，年初以来手机低迷的销售数据所引致的悲观市场情绪同样有所回暖，建议关注苹果产业链、折叠屏产业链的业绩兑现以及安卓阵营的预期修复。

东吴证券指出，消费电子需求疲软背景下，全球半导体行业仍处在下行周期。然而，中芯国际拟将2022年资本开支计划从320.5亿元上调到456亿元，进一步加大逆周期投资力度。该机构表示，短期来看，本土半导体设备企业在手订单充足，2022-2023年业绩延续高速增长。中长期来看，看好制裁升级下国产替代进程加速，2024-2025年需求不必过分悲观。优先考虑存储收入占比较低及超跌品种，重点推荐长川科技、至纯科技、拓荆科技-U、芯源微、华海清科、北方华创、中微公司、盛美上海、华峰测控。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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