这一轮长期看好港股和上证50的机会。
市场里有很多不成文的规定,对基金来说,规模是业绩的敌人,对市场来说,共识是上涨的敌人。
上一个共识是:港股已经失去未来。
最新的共识是:港股牛市即将展开。
不知道身为投资者的我们,站在哪一边,还是昨天在上边,今天来到了下边。
我们回到市场。
关于港股,我长期看好。
原因:屁股决定脑袋,我重仓。
在恒生科技指数5000点的时候我就看好了,跌到了3000点,误导了不少人,所以后来我很少直接表面观点怕伤及无辜,但是我又觉得,复盘嘛,权当给自己看,表达自己观点,打脸好过和稀泥。
港股的底层逻辑还是估值够低,我相信资本是逐利的,哪怕短期受到zz因素的影响也不影响长期价值的回归,只要我看好的公司在持续的源源不断的盈利且保持分红,如果持续回购注销则更好。
行情来看,大家今日最关注房地产走势。
我认为房地产超跌反弹的估值修复,高度有限。
我其实不太建议大家对于房地产趋之若鹜,地产的趋势性行情确实起来了,而且今天虽然走了高开低走的回调,但是相比较上周五来说依然是大涨,且未来很可能持续性往上,但是,你跑的掉么?这一轮参与地产很少有机构的影子,压抑太久了,穷怕了,很多资金无处发泄,这内外政策加持太容易点燃房地产了,激情过后.....
国库空虚之际,很需要地产税这个大冤种,刀没落地。所以,如果你能在地产上快进快出,游刃有余,祝你好运,如果不是短线高手,不必火中取栗。我可能看走眼,但是,追高需谨慎。
指数上看,看好长期上证50。
短期震荡轮动是有资金调仓的意思的,过去的一年,中证1000血洗了上证50,那是因为资本外流造成的核心资产下跌,对小盘股几乎没影响,如果接下来人民币步入升值周期,那核心资产会卷土重来,今天的北向资金就可见一斑,照着核心资产就是冲脸输出,两天净流入300亿。
上证50涨幅-0.8%,中证1000跌幅-0.66%。预计这种切换不只是今日的展现,还有一种可能就是题材和权重齐飞,也就是新能源高端制造类和消费大白马一起营造牛市,但是这种走势,需要增量资金,需要上面配合......目前难难难。
长期布局上证50的机会,或者真的来了。
曾经狗血喷头的坤坤的春天,估计也快来了。
剩下的消息不展开了,以后复盘长话短说。大盘的缺口必补,但不一定是本周或者本月,没必要盯着指数,盯着手里的资产;疫情放开也不意味着企业的业绩反转,别乱上头,目前全世界转多了,所有策略都看好的时候短期不要太激动,就像前两天都惶恐末日的时候我们要理性看到配置良机,底部都是慢慢出来的,现在仍然是配置良机。但是不要激动追高、不要空仓焦虑。管控放松 复苏 新官上台三把火 美联储加息结束,这些事都是按季度、按年陆续展开的,罗马不是一天建成的。
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