多想云在港招股,安踏CFO赖世贤为基石投资者,预期11月9日挂牌上市
多想云(06696.HK)发布公告,公司拟全球发售1.60亿股股份,其中香港发售股份1600万股,国际发售股份1.44亿股,另有15%超额配股权;2022年10月28日至11月2日招股,预期定价日为11月2日;发售价将为每股发售股份1.88-2.38港元;中泰国际为独家保荐人;预期股份将于2022年11月9日于联交所主板挂牌上市。
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多想云于中国提供整合营销解决方案服务。集团的整合营销解决方案服务由五类营销服务组成,即内容营销、SaaS互动营销、数字营销、公关活动策划及媒介广告。
内容营销使用内容作为载体,将品牌客户广告整合至不同的活动及视频,以达致营销目的。其可分为两大类:活动内容营销及数字内容营销。在活动内容营销中,运动内容营销依靠马拉松及街舞等运动赛事作营销用途。集团在提供活动内容营销服务方面一直取得成功。
鉴于客户对通过使用优质高效的SaaS营销平台充分提升其线上私域流量价值的需求日益增加,多想云于2018年开始筹备扩展至SaaS互动营销服务。通过持续进行开发工作,于2021年6月正式推出SaaS互动营销平台-内容引擎。透过整合营销解决方案服务,集团可为客户提供线上线下营销解决方案服务,增强客户品牌及产品的认知度及人气。
多想云的客户包括多个品牌,集团已与其发展稳定的业务关系。于往绩记录期间,逾200名客户委聘集团提供整合营销解决方案服务,在快消品、鞋服及房地产行业取得突出成就。集团的客户品牌包括(其中包括):鸿星尔克、ABCKids、韩后、立白、斐乐、金冠、361度、贵人鸟、盼盼、恒安、安井、华润置地及万科。
值得一提的是,多想云的办公地在福建厦门的鸿星尔克大厦,这座大厦的主人正是鸿星尔克董事长吴荣照。虽然在同一栋楼里办公,然而多想云在2018年以前还未与鸿星尔克合作。多想云的营销人员定期拜访该潜在客户,通过宣传和展示多业务类型和营销效果,最终获得了鸿星尔克的认可,多想云与鸿星尔克自 2018 年开始持续合作。
鸿星尔克在既是房东、又是客户的角色中,与多想云的关系持续升温。2021年7月19日,吴荣照以合计1243.95万元的价格,共受让多想云的前运营主体厦门多想互动文化传播股份有限公司(以下简称“厦门多想”)101.66万股股份,成为股东。
其中,吴荣照以10.32元/股的价格,从陈金针处受让507783股股份,交易金额为523.95万元;以14.15元/股的价格,从厦门梦想未来处受让508800股股份,交易金额为720万元。
据多想云最新提交的招股书,在多想云重组后,吴荣照通过Many Idea Wu Rongzhao Limited,持有多想云2.2714%的股份,为第13大股东。
IPO前,多想云创始人刘建辉直接持有20.38%股权,通过厦门梦想未来持股19.74%。
多想云已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购以合共1000万港元配售有关数目的发售股份。假设发售价定为每股2.13港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数),分配予基石投资者的发售股份总数将为469.4万股。基石投资者赖世贤先生为安踏(2020.hk)的执行董事兼首席财务官。
假设发售价为每股发售股份2.13港元,并假设超额配股权未获行使,多想云估计将收取全球发售所得款项净额约2.756亿港元。集团计划将全球发售所得款项约14.7%用于研发及加强SaaS互动营销平台;约31.7%用于增加IP内容组合及拓展整合营销解决方案业务;约16.0%用于投资于扩大集团的地理范围及扩大客户群;约32.1%用于寻求集团认为能够扩大集团的供应、增强集团的技术能力的投资及收购;及约5.5%港元用于运营资金及一般公司用途。
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